30代の投資事例
30代女性 都内在住 不動産会社勤務 将来の資産形成にオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例
お客様事例 Vol.142 S・Nさん 30代女性 都内在住 不動産会社勤務 現状の資産運用 会社の持ち株で運…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。
お客様事例 Vol.142 S・Nさん 30代女性 都内在住 不動産会社勤務 現状の資産運用 会社の持ち株で運…
お客様事例 Vol.133 N・Mさん 都内在住 30代女性 外資系金融サービス会社勤務 エグゼクティブディレク…
お客様事例 Vol.132 S・Kさん 40代女性 神奈川県在住 建築業勤務 現状の資産運用 401K(確定拠出…
お客様事例 Vol.131 20代男性 M・Yさん 都内在住 医療機器メーカー勤務 現状の資産運用 積立NISA…
お客様事例 Vol.130 40代女性Y・K様 仙台市在住 生命保険営業 今回は、仙台市在住の現役保険セールス…
お客様事例 Vol.127 千葉県在住 40代男性M・Hさん ウェブマーケティング会社経営 現状の資産運用 投資…
お客様事例 Vol.126 神奈川県在住 40代男性 M・Rさん 介護福祉士 現状の資産運用 かんぽ生命「ながい…
お客様事例 Vol.125 神奈川県在住 50代女性 F・Mさん 製造業勤務 現状の資産運用 積立火災保険(3年…
お客様事例 Vol.124 埼玉県在住 M・Sさん 20代男性 通信会社勤務(システムエンジニア) 現状の資産運…
お客様事例 Vol.123 都内在住 20代女性 M・Mさん 通信会社勤務 今回は、2020年10月に海外養老保…