海外投資アドバイザー募集

当協会では一定の条件を満たした主に香港の認定IFAを個人投資家や保険加入希望者、経営者の方にご紹介するサービスを提供しています。

海外のIFAはいわば保険代理業務と資産運用(ポートフォリオの組成とファンドの運用業務)を行う役割を担っていますが、日本での営業許可を持っていないため日本のパートナーを募集しています。

募集対象の職種

以下の対象の方は当協会認定のIFAをご紹介させていただけます。

  • 保険営業(ライフプランナー)
  • FP(ファイナンシャルアドバイザー)
  • 証券営業
  • 会計士
  • 税理士
  • 不動産コンサルタント

あなたの顧客に海外の商品をご提案

  • 海外投資
  • 海外生命保険
  • オフショアファンド

当協会にご相談頂く主な目的は、個人では年金準備、相続対策、教育資金。法人では退職金準備、法人利益の資産運用などです。

日本の金融商品で顧客のニーズを満たせなくても海外であれば固定金利3%、積立投資6%~、元本確保型15年×140%など、魅力的な商品が多数ありますので、ご自分の顧客の要望を叶えたい、顧客本位の提案をしたいとお考えの方には海外の投資商品・保険商品は魅力的なものばかりです。

海外投資アドバイザーとして海外IFAとの協業にご興味がありましたら、以下のフォームよりお問い合わせください。詳細は追ってご連絡致します。

 

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