40代の投資事例
40代男性愛知県在住 介護施設勤務 3件目の海外積立投資「変額プラン」を追加契約された事例
お客様事例 Vol.161 O・Mさん 40代男性愛知県在住 介護施設勤務 現状の資産運用 R社 変額プラン …
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。
お客様事例 Vol.161 O・Mさん 40代男性愛知県在住 介護施設勤務 現状の資産運用 R社 変額プラン …
お客様事例 Vol.159 T・Kさん 40代男性 千葉県在住 製造業会社員 現状の資産運用 国内生保「円建て…
お客様事例 Vol.160 Y・Aさん 40代女性 愛知県在住 歯科医院勤務 現状の資産運用 オフショア固定金…
お客様事例 Vol.153 W・Kさん 30代男性 都内在住 IT会社勤務 現状の資産運用 積立NISA 毎月…
お客様事例 Vol.152 T・Mさん 40代男性 鹿児島県在住 サービス業 会社員 現状の資産運用 NISA …
お客様事例 Vol.150 I・Nさん 都内在住 30代女性 美容師 現状の資産運用 I社「固定金利プラン」U…
お客様事例 Vol.149 Y・Kさん 40代女性 宮城県在住 生命保険営業 現状の資産運用 I社「元本確保型…
お客様事例 Vol.148 S・Mさん 40代女性 都内在住 IT系企業勤務 現状の資産運用 ジブラルタ生命「…
お客様事例 Vol.146 S・Kさん 40代女性 神奈川県在住 建築業勤務 現状の資産運用 401K(確定拠出…
お客様事例 Vol.143 Y・Sさん 20代男性 千葉県在住 不動産会社勤務 今回は、2019年に代表の野…