海外投資を「知る・理解する・相談する」
～ 海外投資で将来のリスク対策とライフスタイルを実現しましょう ～
海外積立投資（積立年金）は、欧米の大手保険会社の口座へ毎月一定金額をクレジットカードで積立てし、約200本のファンドから複数銘柄へ分散投資します。変額運用型で200％以上を狙うか、元本確保型で140％を確実に得るための投資商品があります。両方とも長期投資を前提に積立を行います。
海外ファンドラップ口座なら、日本の証券会社経由では投資ができない世界の優良ヘッジファンドへの直接投資や世界の7,000銘柄からETFなどの金融商品に非課税で投資することができます。また1,000万円から「プライベートバンク」のような資産管理サービスを受けることができるのが魅力です。
当協会では、ＳＦＣ（香港証券先物委員会）等、正式ライセンスを保有していることを前提に、日本人スタッフの手厚いサポートをはじめ、運用実績など、一定基準をクリアしたIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を「認定IFA」として登録。個人投資家の皆さまに無料紹介させていただいております。
変額運用積立プランと元本確保積立プラン
300%以上狙うなら【変額運用積立プラン】
20年以上の長期積立×複利運用で資産形成に最適
積立期間は最長30年間で設定することができます。商品によっては、毎月2万円以上積立ることで積立期間中、毎年1%のボーナス（金利）をもらうことができます。投資先は約200本の海外ファンド（オフショアファンド）からポートフォリオを組んで分散投資ができます。これは日本の変額個人年金や確定拠出年金（401k）に近いですが、投資先が20～30本と少なく、どの銘柄を選んでも資金を減らしてしまうようなものばかりです。最近では、会社経営者の方が社員の退職金変わりに海外投資での変額運用積立を活用する方もいらっしゃいます。年間リターンは、年6％～9％を狙うことができますので、複利運用なら計算上は25年間で200％～300％のリターンを狙うことができます。
月5万円×25年間積立で年利6％または9％で複利運用した場合のシミュレーション
確実に増やすなら【元本確保積立プラン】
学資保険の代わりや個人年金運用に最適
15年間の積立てで、140％（積立額+40%）確保されるのが元本確保積立プランです。
元本確保+期間15年ということもあり、子供の学資保険の替わりとして利用される方が多いです。日本の学資保険は返戻率116％程度ですから、為替リスクを考慮しなければ断然、有利な条件と言えます。
仮に毎月5万円を15年間積み立てると、総額900万円に40％（360万円）プラスされ1,260万円を受け取ることができます。更に投資先のS&P500（米国株インデックス）が上昇していた場合は、140％以上を満期時に受け取れる可能性もあります。※元本確保プランには諸条件がありますので、詳しくは担当IFAにご確認下さい。
月5万円×15年積立て 140％の償還を受ける場合
海外積立ファンドの特徴
☑ 月々2万円～、最長30年間の複利運用積立て
☑ クレジットカードで簡単積立て
☑ 契約途中で何度でも自由にお金を引き出せる ※1
☑ ポートフォリオ（資産配分）の組換えが何度でも無料
☑ 複数通貨の利用が可能（米ドル、ポンド、ユーロなど）
※1途中引き出しには、契約から2年以上などの条件があります。
☑ 非課税で複利運用※2
☑ 世界の優良ファンドに分散投資
☑ 共同名義で積立てができる
☑ 24時間インターネットで確認可能
※2 非課税の条件については、担当IFAにご確認下さい。
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