会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

5年満期で160万円のリターンを出し、オフショア固定金利プランに再投資された事例（50代女性埼玉県在住看護師）

contact2025-03-18T09:09:18+09:002025年03年18日|50代の投資事例, 会社員, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

続きを読む

海外養老保険の利率が下がる前に駈け込み加入された事例3（ 40代男性愛知県在住自動車製造業勤務）

contact2025-03-18T08:57:03+09:002025年03年18日|30代の投資事例, 会社員, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

続きを読む

海外養老保険の利率が下がる前に駈け込み加入された事例２（ 30代女性愛知県在住食品会社勤務）

contact2025-03-17T11:10:13+09:002025年03年17日|30代の投資事例, 会社員, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

続きを読む

「オフショア固定金利プラン」満期から5年延長で再投資された事例（30代男性都内在住証券アナリスト）

contact2025-02-27T12:58:25+09:002025年02年27日|30代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 海外一括投資, 資産形成, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

老後の資産準備対策で「オフショア固定金利プランと海外養老保険」に1,200万円投資された事例（40代女性神奈川県在住医療関連企業勤務）

contact2025-02-27T12:46:07+09:002025年02年27日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 固定金利プラン, 海外一括投資, 海外養老保険, 老後資金準備, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

老後の資産準備対策で「オフショア積立投資」（変額プラン）に投資された事例（50代女性滋賀県在住　建築会社勤務）

contact2025-02-23T14:35:33+09:002025年02年23日|50代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 変額運用プラン, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

国内生保の終身保険を解約し「オフショア固定金利プラン」に追加投資された事例（50代女性都内在住生活インフラ関連企業勤務）

contact2025-01-27T10:58:12+09:002025年01年27日|50代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 資産形成|0 コメント

続きを読む

10年後の定年退職後の老後資金目的で「海外養老保険」を契約された事例（50代男性神奈川県在住電機メーカー勤務）

contact2024-11-08T16:34:05+09:002024年11年08日|50代の投資事例, 会社員, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

資産の棚卸しから1800万円を「海外養老保険」「オフショア変額プラン」に投資された事例（50代女性都内在住会社員 )

contact2024-10-28T15:28:29+09:002024年10年28日|40代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

続きを読む

金利が下がる前に余剰資金を「オフショア固定金利プラン」に投資された事例（40代女性都内在住電気機器関連企業の秘書)

contact2024-10-10T16:09:46+09:002024年10年10日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外積立投資, 海外養老保険, 老後資金準備, 資産形成|0 コメント

続きを読む

12 3 4···16 17 18 次