IFAの移管サービス

海外投資は、日本の多くの方がIFAと直接ではなく、知人や友人、生保の代理店などの取次店経由で、始められた方が多いため、海外投資の十分や説明や間違った内容を伝えられ、始めた方が多いようです。また、窓口になっている方と連絡が取れなくなり、サポートが受けられなくなったり、IFAの運用が思わしくないなど、IFAの切り替えを検討されている方向けに、当協会では「IFA移管サービス」を行っています。

IFA移管を検討した方が良いと思われる方

☑ 数年間運用成績がマイナスになっている
☑ 紹介代理店/紹介者と連絡が取れない、対応が遅い
☑ 評判が悪く、このまま契約していくのが不安など、、、

IFAの移管について

IFA移管先でお悩みの方へ

現在の契約内容次第では、移管ができないケースもございますが、移管の手続きが可能かどうかのご相談には応じておりますので、お気軽にご相談下さい。移管に掛かる手数料は5,000円のみです。

移管お引き受けの基本条件

☑ 初期口座期間(約2年間)が終了している
☑ 積立を停止していない、移管後も停止しない

ご契約中の商品や条件によっては移管が出来ないケースもありますが、ご相談に関する手数料等は一切かかりませんのでお気軽にご相談下さい。

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