会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

20代看護師　年1万ドルを中長期で海外一括投資を検討も、手堅く「元本確保プラン」を契約された事例

contact2020-07-18T23:38:41+09:002020年07年18日|20代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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30代製薬会社勤務　国内の貯蓄型保険から海外の積立投資「元本確保プラン」と「変額プラン」に乗り換えされた事例

contact2020-07-18T23:38:48+09:002020年07年18日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代夫婦会社経営者　国内の収入保障保険から利率の高い海外終身保険（Index型）に乗り換えされた事例

contact2020-07-28T11:13:25+09:002020年07年11日|40代の投資事例, 会社員, 会社経営者, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外一括投資, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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40代男性製造業会社員　手数料割高なオフショア積立投資を解約し「固定金利プラン10年満期（年利3.6%）を契約された事例

contact2021-03-18T00:38:37+09:002020年07年08日|40代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 変額運用プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外一括投資, 海外積立投資, 海外終身保険|0 コメント

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30代男性会社員　iDeCoに加え老後の資産形成のためオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例

contact2020-07-08T23:05:57+09:002020年07年04日|30代の投資事例, 会社員, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性事務系社員　国内生保から学資保険の代わりにオフショア積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2023-08-31T23:15:55+09:002020年07年03日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 教育資金準備|0 コメント

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40代女性秘書　ローリスクなオフショア積立投資「元本確保型（年3.5%最低保証プラン）」を契約された事例

contact2023-02-10T14:59:01+09:002020年06年28日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 年代別の投資事例, 投資事例|0 コメント

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30代看護師　オフショア投資を一度見送るも、第三子の学資保険替わりに「元本確保プラン」を契約された事例

contact2021-02-07T00:48:13+09:002020年06年23日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 教育資金準備|0 コメント

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30代男性物流会社勤務　海外なら生命保険で資産運用ができる！海外養老保険を相続目的で契約された事例

contact2020-06-22T23:01:47+09:002020年06年22日|30代の投資事例, 会社員, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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30代男性会社員　国内保険の見直しで保険料80万円削減＆死亡保障と返戻率を大幅アップを実現された事例

contact2020-06-20T20:07:24+09:002020年06年20日|30代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外積立投資, 海外終身保険|0 コメント

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