60代の投資事例
60代女性 奈良県在住 コンサル会社事務 アクサ生命の一時払い変額保険を解約し「オフショア固定金利プラン」を契約された事例
お客様事例 Vol.180 M・Uさん 60代女性 奈良県在住コンサル会社事務 現状の資産運用 マニュライフ…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。
お客様事例 Vol.180 M・Uさん 60代女性 奈良県在住コンサル会社事務 現状の資産運用 マニュライフ…
お客様事例 Vol.179 N・YさんとS・Yさん 30代ご夫婦 静岡県在住 製造業勤務 現状の資産運用 ご主人…
お客様事例 Vol.176 U・Tさん 30代男性 大阪府在住総合商社勤務 今回は当協会が業務提携しているI…
お客様事例 Vol.175 30代女性 大阪府在住 M・Yさん 美容系店舗マネージャー(自営業) 今回は当協会代…
お客様事例 Vol.170 H・Uさん 都内在住 20代女性 CA(客室乗務員) 現状の資産運用 積立NIS…
お客様事例 Vol.169 U・Nさん 20代女性 沖縄県在住 看護師 今回は以前から私とFacebookや…
お客様事例 Vol.168 T・Kさん 20代男性 栃木県在住 男性 外資系生保営業マン(MDRT) ※MDR…
お客様事例 Vol.164 Y・Kさん 40代 仙台市在住 生命保険営業 現役保険セールスレディ 現状の資産運…
お客様事例 Vol.163 Y・Nさん 30代男性 大阪府在住 公務員 現状の資産運用 積立NISA 毎月3.3…
お客様事例 Vol.162 A・Kさん 40代男性 中国在住 金属加工会社(製造業)勤務 現状の資産運用 投…