会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

30代結婚予定のお二人が老後資金と教育資金を見据え「海外養老保険（親子リレープラン）」を個別にした契約された事例

contact2021-02-23T00:44:04+09:002021年02年23日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 教育資金準備, 海外一括投資, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性製造業会社員　一年後の海外赴任に備えて積立NISAを解約しオフショア積立投資「変額プラン」を開始した事例

contact2021-02-14T17:48:10+09:002021年02年14日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資|0 コメント

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30代女性北海道在住看護師　かんぽ生命の学資保険を解約して「海外個人年金」に加入した事例

contact2021-02-07T01:39:10+09:002021年02年07日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 教育資金準備, 海外一括投資, 海外個人年金保険|0 コメント

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40代女性神奈川県在住建築業勤務　老後生活資金準備と余剰資金活用対策として「変額プラン」と「固定金利プラン」に加入した事例

contact2021-07-21T12:57:29+09:002021年02年03日|40代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 変額運用プラン, 投資事例, 海外一括投資, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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30代看護師　現在加入している国内終身保険を解約して「海外終身保険（Index型）」に追加契約された事例

contact2022-09-20T14:05:38+09:002021年01年29日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性都内IT系勤務会社員　転職の収入増分でオフショア積立投資（変額プラン）を契約された事例

contact2021-01-27T19:42:07+09:002021年01年27日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性都内在住製造業会社員　オフショア積立投資（変額プラン）の積立額を増額された事例

contact2021-01-19T23:16:46+09:002021年01年19日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代製造業会社員　老後生活資金とお子さんへの資産継承として海外養老保険（親子リレープラン）を契約された事例

contact2021-10-18T23:38:32+09:002021年01年14日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外養老保険, 相続対策, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性某テレビ局会社員老後生活資金として「変額プラン」と「元本確保型プラン」に加入された事例

contact2021-01-10T12:26:14+09:002021年01年10日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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30代女性外資系金融会社勤務　200本のファンドからポートフォリオを組み立てられる海外積立投資を契約された事例

contact2021-05-15T18:57:59+09:002020年12年27日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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