会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

30代女性都内在住不動産会社勤務　将来の資産形成にオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例

contact2021-07-04T12:02:12+09:002021年07年04日|30代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代女性外資系金融会社勤務　2,000万円の余剰資金を「オフショア固定金利プラン」10年満期に追加投資された事例

contact2021-05-15T18:55:52+09:002021年05年15日|30代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性神奈川県在住建築業勤務　お母様の資産運用として共同名義でオフショア積立投資「固定金利プラン」と「元本確保型プラン」を追加契約された事例

contact2021-05-16T02:05:08+09:002021年05年15日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性都内在住医療機器メーカー勤務海外赴任に伴いオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例

contact2021-05-01T23:18:13+09:002021年05年01日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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40代仙台市在住生命保険営業現役保険セールスレディーの方が余剰資金の中からまずは「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2021-08-05T23:03:59+09:002021年05年01日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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千葉県在住 40代男性 Webマーケティング会社経営　長期運用のため海外養老保険（親子リレープラン）に加入した事例

contact2022-02-20T00:42:26+09:002021年04年15日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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40代男性 M・Rさん介護福祉士　国内生保と海外生保を比較し「海外終身保険」（Index型）に加入した事例

contact2021-04-06T21:54:41+09:002021年04年06日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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50代女性製造業勤務　退職時期に合わせて元本確保型ファンド（一括投資）に加入した事例

contact2021-03-26T23:56:58+09:002021年03年26日|50代の投資事例, 会社員, 投資事例, 老後資金準備, 退職金準備|0 コメント

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20代男性通信会社勤務（SE）　資産形成としてオフショア積立「変額プラン」と「海外養老保険（親子リレープラン）」に加入した事例

contact2021-03-24T23:48:22+09:002021年03年24日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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20代女性 M・Mさん通信会社勤務　毎月2万円ほどコツコツ投資で「元本確保プラン」を加入された事例

contact2023-02-12T23:21:12+09:002021年03年22日|20代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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