会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

50代女性秋田県在住福祉施設勤務　当協会をセカンドオピニオンとして活用し「海外養老保険」と「海外積立投資」に加入された事例

contact2025-01-03T17:33:47+09:002022年06年16日|50代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 教育資金準備, 海外積立投資, 海外養老保険, 目的別の投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代女性大阪市在住生命保険会社（事務）勤務　ソニー生命の「USD建て終身保険」を解約して「海外養老保険」に加入された事例

contact2022-06-16T23:52:35+09:002022年06年16日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外一括投資, 海外養老保険, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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30代女性北海道在住飲食店勤務　ほぼ０％金利の銀行預金→3.75％の「オフショア固定金利プラン」に投資された事例

contact2022-06-02T19:14:26+09:002022年06年02日|30代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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60代女性奈良県在住コンサル会社事務　アクサ生命の一時払い変額保険を解約し「オフショア固定金利プラン」を契約された事例

contact2022-05-13T00:56:47+09:002022年05年13日|60代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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30代ご夫婦静岡県在住製造業勤務　国内終身保険（メットライフとマニュライフ生命）から海外終身保険（Index型）への乗換え事例

contact2025-01-03T17:33:54+09:002022年04年19日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外終身保険, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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30代男性大阪府在住総合商社勤務　円安進行時のため積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2025-01-03T17:33:27+09:002022年03年29日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代女性美容系店舗マネージャー（自営業）プルデンシャル生命から他社医療保険への切り替えと海外積立投資「元本確保型プラン」に投資された事例

contact2025-01-03T17:33:31+09:002022年03年27日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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都内在住 20代女性客室乗務員　長期の資産形成に海外養老保険「親子リレープラン」を契約された事例

contact2022-02-12T17:03:05+09:002022年02年12日|20代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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20代女性　沖縄県在住看護師　明治安田生命の個人年金保険からオフショア積立投資「変額プラン」に乗り換えた事例

contact2025-01-03T17:34:40+09:002022年02年11日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性　栃木県在住外資系生保営業マン　保険のプロフェッショナルがオフショア積立投資「元本確保プラン」を契約した事例

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