会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

40代男性愛知県在住介護施設勤務　3件目の海外積立投資「変額プラン」を追加契約された事例

contact2021-11-02T23:31:22+09:002021年11年02日|40代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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40代男性千葉県在住製造業会社員　香港情勢で日本居住者が加入不可！？になる前に「海外養老保険」を追加契約された事例

contact2021-10-18T23:39:11+09:002021年10年18日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外養老保険, 相続対策|0 コメント

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40代女性愛知県在住歯科医院勤務　5年満期を迎え「オフショア固定金利プラン」を10年間延長された事例

contact2021-10-19T17:47:06+09:002021年10年18日|40代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代男性都内在住 IT会社勤務　クレジットカード契約を機にオフショア積立投資で3,500マイルを貯めた事例

contact2021-09-25T17:29:47+09:002021年09年25日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保ファンド, 投資事例, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

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40代男性鹿児島県在住会社員　お子様の学資資金準備用にオフショア「元本確保型ファンド」を契約された事例

contact2021-09-04T12:31:01+09:002021年08年14日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保ファンド, 投資事例, 教育資金準備, 海外一括投資|0 コメント

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30代女性美容師　オフショア投資「固定金利プラン」が満期を迎え「固定金利プラン」に再投資された事例

contact2021-08-07T13:44:05+09:002021年08年07日|30代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性宮城県在住生命保険営業　老後生活資金用に「海外個人年金」と「海外終身保険」を追加投資された事例

contact2021-12-16T00:30:38+09:002021年08年05日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外一括投資, 海外個人年金保険, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性都内IT系企業勤務　4社の国内生保を見直しオフショア積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2021-07-28T16:18:52+09:002021年07年28日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性神奈川県在住建築業勤務　お父様の預金1,000万円をオフショア投資「固定金利プラン」に投資した事例

contact2021-07-21T12:58:55+09:002021年07年21日|40代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 老後資金準備|0 コメント

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20代男性千葉県在住不動産会社勤務　オフショア積立投資「変額プラン」と「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2021-07-04T21:44:39+09:002021年07年04日|20代の投資事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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