40代の投資事例
資産の棚卸しから1800万円を「海外養老保険」「オフショア変額プラン」に投資された事例(50代女性 都内在住 会社員 )
お客様事例 Vol.288 50代女性 O・Fさん 都内在住 生活インフラ関連業 課長 現状の資産運用 401…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。
お客様事例 Vol.288 50代女性 O・Fさん 都内在住 生活インフラ関連業 課長 現状の資産運用 401…
お客様事例 Vol.287 40代女性 I・Tさん 都内在住 電気機器関連企業の秘書 2024年7月にビジネスパ…
お客様事例 Vol.286 40代女性 W・Kさん 京都府在住 電子機器メーカー勤務 現状の資産運用 401K(…
お客様事例 Vol.284 30代男性 T・Uさん 石川県在住 建設業勤務 今回は、新たにビジネスパートナーにな…
お客様事例 Vol.283 40代男性 I・Sさん 都内在住 飲食コンサル会社勤務 2024年1月にIさんが(マ…
お客様事例 Vol.282 50代女性 I・Iさん 都内在住 Webディレクター 現状の資産運用 つみたてNIS…
お客様事例 Vol.281 40代女性 N・Mさん 都内在住 美容師 現状の資産運用 東京海上日動あんしん生命「…
お客様事例 Vol.280 40代女性 M・Eさん 滋賀県在住 飲食店勤務 現状の資産運用 つみたてNISA ビ…
お客様事例 Vol.277 50代女性 F・Mさん 神奈川県在住 洋菓子工場勤務 現状の資産運用 M社 元本確…
お客様事例 Vol.276 40代男性 J・Oさん 中国在住 システムエンジニア(駐在員) 今回は、中国在住のJ…