会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

30代女性外資系金融会社勤務　200本のファンドからポートフォリオを組み立てられる海外積立投資を契約された事例

contact2021-05-15T18:57:59+09:002020年12年27日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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医療・福祉関係勤務ご夫妻　子どもの学費や老後資金準備に毎月の余剰資金3万円で海外積立投資（変額プラン）に加入された事例

contact2020-11-26T01:05:55+09:002020年11年12日|30代の投資事例, 40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代助産師ご友人の紹介で「海外個人年金」（損益分岐点が早く途中で引き出し可能）を契約された事例

contact2020-11-26T01:18:10+09:002020年11年07日|30代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外個人年金保険, 老後資金準備|0 コメント

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50代 IT会社勤務　お子さん3人への資産継承のため海外養老保険（親子リレープラン）」に加入された事例

contact2020-10-18T23:59:35+09:002020年10年18日|50代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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50代大手製造業会社員　老後資金準備に「海外養老保険（10年満期）プラン」に加入された事例

contact2020-10-10T18:00:11+09:002020年10年10日|50代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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40代医薬品製造会社勤務　老後生活資金と相続対策の目的で海外養老保険と海外終身保険を契約された事例

contact2020-10-01T09:07:34+09:002020年10年01日|40代の投資事例, 会社員, 投資事例, 海外一括投資, 海外終身保険, 海外養老保険, 相続対策, 老後資金準備|0 コメント

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30代男性物流会社勤務　追加投資でUSD40,000 一括10年満期年利3.6%固定金利プランを契約された事例

contact2023-06-04T19:28:15+09:002020年09年19日|30代の投資事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 老後資金準備|0 コメント

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20代生命保険会社勤務　積立NISAと海外積立投資を比較し「元本確保型プラン（満期時140%最低保証）」を契約された事例

contact2020-08-31T22:34:52+09:002020年08年31日|20代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 海外生命保険の加入事例, 海外積立投資|0 コメント

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30代商社勤務会社員　学資保険の替わりにオフショア積立「元本確保プラン」で教育資金の準備をスタートされた事例

contact2020-08-26T14:59:57+09:002020年08年26日|30代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 教育資金準備, 海外積立投資|0 コメント

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20代男性 IT会社会社員　毎月の余裕資金から変額プラン2社（計USD1,200）と元本確保型プラン（USD200）に加入された事例

contact2020-08-19T00:22:39+09:002020年08年19日|20代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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