会社経営者

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。

50代女性都内在住美容業経営　お子さんの就職によって毎月の余剰資金ができ海外積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

By contact|2023-03-18T12:36:32+09:002023年03年18日|50代の投資事例, 会社経営者, 海外積立投資, 資産形成|0 コメント

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20代女性都内在住広告会社社長　他社の対応に不満で当協会にお問い合わせ　「オフショア変額プラン」を契約された事例

By contact|2023-03-11T23:47:59+09:002023年03年11日|50代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 資産形成, 退職金準備|0 コメント

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50代女性都内在住美容室経営者　余剰資金で「オフショア固定金利プラン」を契約された事例

By contact|2023-03-05T15:44:20+09:002023年03年05日|50代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 資産形成, 退職金準備|0 コメント

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40代男性北海道在住物流会社経営　15年後の引退に向け「元本確保型プラン」を契約された事例

By contact|2023-02-20T23:03:35+09:002023年02年20日|40代の投資事例, 会社員, 会社経営者, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

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50代男性栃木県在住　製造業会社経営者　持病有りでも加入できる50万ドルの「海外終身保険」に加入された事例

By contact|2022-12-08T23:42:09+09:002022年12年08日|50代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 海外終身保険, 目的別の投資事例|0 コメント

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40代女性青森県在住建設会社経営　国内の個人年金保険を見直しリターンの確実な「海外養老保険」に追加投資された事例

By contact|2025-01-03T17:33:13+09:002022年11年03日|40代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 海外養老保険, 目的別の投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代男性沖縄県在住事業経営者　事業保障と退職金目的で「海外終身保険（Index型）」に加入された事例

By contact|2022-07-08T00:37:41+09:002022年07年08日|事業保障, 会社経営者, 投資事例, 海外終身保険, 目的別の投資事例, 退職金準備|0 コメント

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都内在住 50代男性　卸売会社社長　不動産の売却益から1,000万円で「オフショア固定金利プラン」を契約された事例

By contact|2022-03-12T14:44:51+09:002022年03年12日|50代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例|0 コメント

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都内在住 50代男性　製造業経営者　老後資金用にオフショア積立投資「変額プラン」と「元本確保プラン」を契約された事例

By contact|2025-01-03T17:33:35+09:002022年02年26日|50代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

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30代男性都内在住物流会社経営　損益を気にせず長期投資できる「元本確保プラン」を契約した事例

By contact|2025-03-24T11:37:25+09:002022年01年25日|30代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資|0 コメント

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