40代の投資事例
40代男性 飲食店オーナー 300万円の余剰資金で海外養老保険(親子リレープラン)に追加加入された事例
お客様事例 Vol.141 I・Mさん 40代男性 飲食店オーナー 現状の資産運用 変額プラン USD450/…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。
お客様事例 Vol.141 I・Mさん 40代男性 飲食店オーナー 現状の資産運用 変額プラン USD450/…
お客様事例 Vol.136 W・Rさん 30代男性 神奈川県在住 美容室経営者 現状の資産運用 学資保険(お一…
お客様事例 Vol.135 E・Yさん 運送業経営社長 30代男性 埼玉県在住 物流会社経営 現状の資産運用…
お客様事例 Vol.134 T・Iさん 30代男性 兵庫県在住 物流会社経営 今回は、都内のクライアントEさ…
お客様事例 Vol.129 60代男性 N・U様 奈良県在住経営コンサルティング会社社長 現状の資産運用 個別…
お客様事例 Vol.121 I・Mさん 神奈川県在住 40代男性 飲食店オーナー 現状の資産運用 国内生保 個…
お客様事例 Vol.118 A・Nさん 青森県在住 40代ご夫婦 建設会社経営者 現状の資産運用 個人年金を4…
お客様事例 Vol.108 U・Tさん 30代男性 栃木県在住 物流会社社長 現状の資産運用 プルデンシャル…
お客様事例 Vol.107 K・Tさん 都内在住 50代男性不動産賃貸業社長 現状の資産運用 不動産数棟 元本…
お客様事例 Vol.106 T・Mさん 愛知県在住 40代 不動産管理会社社長 現状の資産運用 不動産数棟 …