50代の投資事例
勇退に向け余剰資金で海外養老保険(親子リレープラン)に加入された事例(50代男性 岐阜県在住 店舗経営 社長)
お客様事例 Vol.278 50代男性 I・Mさん 岐阜県在住 店舗経営 社長 現状の資産運用 法人名義で節税保…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。
お客様事例 Vol.278 50代男性 I・Mさん 岐阜県在住 店舗経営 社長 現状の資産運用 法人名義で節税保…
お客様事例 Vol.269 30代女性 大阪府在住 S・Eさん 医療機器販売会社 社長 現状の資産運用 個別株(…
お客様事例 Vol.264 30代男性 都内在住 J・Mさん 運輸関連企業経営者 今回は、I・S様(お客様事例 …
お客様事例 Vol.263 50代男性 E・Uさん 神奈川県在住 資産管理会社社長 現状の資産運用 不動産投資(…
お客様事例 Vol.262 50代男性 神奈川県在住 K・Sさん 小売業(ECサイト運営)社長 問い合わせ内…
お客様事例 Vol.261 60代男性 奈良県在住 N・Uさん 経営コンサルティング会社社長 現状の資産運用 個…
お客様事例 Vol.254 60代男性 奈良県在住 N・Uさん 経営コンサルティング会社経営 現状の資産運用 I…
お客様事例 Vol.249 40代男性 S・Nさん 都内在住 IT系企業経営 現状の資産運用 R社「変額プラン」…
お客様事例 Vol.242 30代男性 N・Uさん 都内在住 内装工事会社経営 今回は、仲のいいクライアントから…
お客様事例 Vol.234 40代男性 S・Uさん 都内在住 運送会社経営 現状の資産運用 プルデンシャル生命「…