30代の投資事例
学資保険代わりにオフショア積立投資「元本確保プラン」を契約された事例(30代女性 千葉県在住 運輸会社経営者)
お客様事例 Vol.325 30代女性 U・Mさん 千葉県在住 運輸会社経営 今回は、2020年に元本確保型プラ…
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。
お客様事例 Vol.325 30代女性 U・Mさん 千葉県在住 運輸会社経営 今回は、2020年に元本確保型プラ…
お客様事例 Vol.324 40代男性 都内在住 M・Iさん 経営コンサル会社社長 今回は、2020年に変額プラ…
お客様事例 Vol.321 50代男性 埼玉県在住 I・Uさん 小売業社長 今回は、2022年に元本確保型プラン…
お客様事例 Vol.319 50代男性 愛知県在住 T・Mさん 不動産管理会社社長 今回は、2019年に変額プラ…
お客様事例 Vol.316 40代男性 F・Sさん 都内在住 輸入卸売会社経営 今回は、2015年から海外積立投…
お客様事例 Vol.300 30代女性 都内在住 L・Tさん 広告会社経営 今回は、ビジネスパートナーNさんのご…
お客様事例 Vol.296 70代男性 U・Iさん 岐阜在住 店舗経営 会長 現状の資産運用 国内生保の終身保険…
お客様事例 Vol.292 70代男性 U・Iさん 岐阜県在住 店舗経営 会長 今回は、2024年7月に海外養老…
お客様事例 Vol.289 60代男性 N・Uさん 奈良県在住 経営コンサルティング会社社長 現状の資産運用 個…
お客様事例 Vol.285 60代男性 奈良県在住 N・Uさん 経営コンサルティング会社社長 現状の資産運用 個…