会社経営者

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。

満期を迎え元本の1.5倍になった「オフショア固定金利プラン」を再投資された事例（60代男性奈良県在住経営コンサルティング会社経営）

By contact|2023-12-22T12:06:51+09:002023年12年19日|60代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資|0 コメント

続きを読む

貯蓄＆健康リスク対策に日本の医療保険よりも断然メリットが多い「海外医療保険」を選択された事例（40代男性都内在住 IT系企業経営）

By contact|2023-12-02T13:38:33+09:002023年12年02日|40代の投資事例, 会社経営者, 健康リスク対策, 投資事例, 海外終身医療保険, 資産形成|0 コメント

続きを読む

海外で投資するメリットを理解し海外積立投資「変額プラン」を契約した事例（ 30代男性都内在住内装工事会社経営）

By contact|2023-11-21T00:13:54+09:002023年09年30日|30代の投資事例, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

続きを読む

第二子誕生のタイミングで海外終身保険に追加加入した事例（40代男性都内在住運送会社経営）

By contact|2025-03-24T11:55:06+09:002023年08年13日|40代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 教育資金準備, 海外終身保険|0 コメント

続きを読む

香港IFA訪問後、退職金として元本確保型プランに加入した事例で（40代男性兵庫県在住食品製造会社社長）

By contact|2023-07-22T12:11:15+09:002023年07年21日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

法人パートナーとして「元本確保型プラン」「海外終身保険」を契約された事例（40代男性 K・Uさん宮崎県在住商社経営）

By contact|2023-07-21T23:39:37+09:002023年07年04日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 海外終身保険, 資産形成, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代製造業会社経営者（福井県）　老後資金に海外終身保険を契約された事例

By contact|2025-03-25T11:40:48+09:002023年06年10日|40代の投資事例, オフショア投資事例, 主婦・主夫, 会社経営者, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外生命保険の加入事例, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

長期運用で返戻率が2倍以上に増えていく「海外終身保険」を契約された事例（40代男性都内在住保険代理店社長）

By contact|2023-05-17T22:37:40+09:002023年05年17日|40代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 海外終身保険, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代女性オーストラリア在住飲食店経営　豪ドルでオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例

By contact|2023-05-09T21:51:42+09:002023年05年09日|40代の投資事例, オーストラリア, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

50代女性都内在住美容業経営　お子さんの就職によって毎月の余剰資金ができ海外積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

By contact|2023-03-18T12:36:32+09:002023年03年18日|50代の投資事例, 会社経営者, 海外積立投資, 資産形成|0 コメント

続きを読む

前 1 2 345 6 7 8 9 10 次