会社員

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社員の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成や老後資金、子供の学資資金準備などのニーズがメインです。

国内生保を解約/整理し「海外終身保険」と「オフショア積立投資」を契約された事例（30代女性愛知県在住看護師）

contact2024-06-05T23:48:36+09:002024年06年05日|30代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 投資事例, 海外積立投資, 海外終身保険|0 コメント

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国内生保の保険金の一部で「オフショア積立投資」で運用開始された事例（50代女性福岡県在住保育士）

contact2024-06-01T23:47:06+09:002024年06年01日|50代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外積立投資|0 コメント

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国内終身保険を解約し「オフショア固定金利プラン」と「海外養老保険」に加入した事例（40代女性大阪府在住教育機関勤務）

contact2024-05-19T23:24:02+09:002024年05年19日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 海外終身保険, 老後資金準備|0 コメント

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マニュライフ生命の個人年金を解約！教育資金目的でオフショア元本確保型プランに加入された事例（40代男性都内在住飲食コンサル会社勤務）

contact2024-04-23T12:59:52+09:002024年04年23日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 教育資金準備, 海外積立投資|0 コメント

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「つみたてNISA」を補完するため「オフショア積立投資」を契約された事例（40代女性神奈川県在住美容業勤務）

contact2024-04-16T17:04:12+09:002024年04年16日|40代の投資事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 資産形成|0 コメント

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日本の生保4社8件を全解約し一部を「海外養老保険」に投資された事例（40代女性ハワイ在住会計事務所勤務）

contact2024-01-08T22:32:52+09:002024年01年08日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 投資事例, 海外終身保険, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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手元資金の一部を「オフショア固定金利プラン」「海外養老保険」に投資された事例（50代女性茨城県在住ヨガインストラクター（自営業））

contact2023-12-27T17:16:02+09:002023年12年27日|50代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 個人事業主, 固定金利プラン, 投資事例, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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国内生保3社を整理し運用重視のオフショア積立投資「元本確保型プラン」に切替えた事例（40代女性埼玉県在住不動産会社勤務）

contact2023-12-24T16:51:29+09:002023年12年24日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 資産形成|0 コメント

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過去の投資トラウマから納得の上、オフショア積立投資「変額プラン」を加入された事例（20代女性神奈川県在住コンサル会社勤務）

contact2023-12-24T16:44:32+09:002023年12年24日|20代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

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30歳超えのタイミングで普通預金のみからオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例（30代女性オーストラリア在住飲食店勤務）

contact2023-12-17T12:56:07+09:002023年12年17日|30代の投資事例, オーストラリア, パートナー事例, 会社員, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 資産形成|0 コメント

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