会社経営者

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。

40代飲食店オーナー　老後生活資金の確保に向けてオフショア積立投資（変額プラン）を開始した事例

By contact|2025-03-24T11:36:25+09:002021年02年23日|40代の投資事例, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

40代建設会社経営のご夫婦　リタイアまでの資産運用手段として「オフショア積立投資」と「海外養老保険」に加入した事例

By contact|2025-01-03T17:31:11+09:002021年02年13日|40代の投資事例, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 海外一括投資, 海外積立投資, 海外養老保険, 老後資金準備, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

30代男性物流会社社長こどもの学資保険代わりに「オフショア投資　元本確保型プラン」を契約された事例

By contact|2025-03-24T11:55:06+09:002020年12年23日|30代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 教育資金準備, 海外積立投資|0 コメント

続きを読む

50代男性都内在住不動産賃貸業社長子どもの結婚資金に「オフショア投資　元本変額プラン」を追加投資された事例

By contact|2025-01-03T17:45:23+09:002020年12年11日|50代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 教育資金準備, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代男性愛知県在住不動産管理会社社長資金の流動性が高い「オフショア投資　変額プラン」に加入された事例

By contact|2025-01-03T17:45:27+09:002020年12年08日|40代の投資事例, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

60代男性経営コンサルティング会社社長　海外積立投資に加え「海外固定金利プラン」に加入された事例

By contact|2025-01-03T17:45:31+09:002020年11年30日|会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資|0 コメント

続きを読む

40代リフォーム会社経営者「退職金代わりに元本確保型プラン」に加入された事例

By contact|2025-01-03T17:45:59+09:002020年10年10日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代物流会社経営者　初めての投資で15年×500ドルの元本確保型プラン契約された事例

By contact|2025-01-03T17:46:22+09:002020年10年01日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代物流会社経営者　15年後の60歳までに退職金代わりに元本確保型プラン契約された事例

By contact|2025-01-03T17:46:19+09:002020年10年01日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 退職金準備|0 コメント

続きを読む

40代男性卸売業経営者　お子様の留学等教育資金準備のため「元本確保プラン」と「インデックス型一括投資」を契約された事例

By contact|2025-01-03T17:46:13+09:002020年09年16日|40代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 教育資金準備, 海外一括投資, 海外積立投資, 相続対策, 老後資金準備|0 コメント

続きを読む

前 1 2 3 4 5 678 9 10 次