会社経営者

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された会社経営者の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。リタイア後の退職金準備、相続対策などのニーズで活用されています。

相続対策に「オフショア投資」を2000万円追加投資された事例（70代男性 U・Iさん岐阜在住店舗経営会長）

By contact|2025-02-19T19:25:48+09:002025年02年19日|70代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 海外一括投資, 海外養老保険, 相続対策|0 コメント

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会社経営勇退のため個人資産の相続対策目的で「海外養老保険」に投資された事例（70代男性岐阜県在住店舗経営会長)

By contact|2024-12-09T22:34:57+09:002024年12年09日|70代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 海外一括投資, 海外養老保険, 相続対策|0 コメント

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国内終身保険を解約し「オフショア固定金利プラン」に追加投資（合計8件）された事例（60代男性奈良県在住経営コンサルティング会社経営)

By contact|2024-11-07T13:57:44+09:002024年11年07日|60代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例, 海外一括投資, 資産形成, 退職金準備|0 コメント

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固定金利の引き下げ前にオフショア固定金利プランに追加投資された事例（60代男性奈良県在住経営コンサルティング会社社長）

By contact|2024-10-03T22:57:13+09:002024年10年03日|60代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

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勇退に向け余剰資金で海外養老保険（親子リレープラン）に加入された事例（50代男性岐阜県在住店舗経営社長）

By contact|2024-07-05T14:18:17+09:002024年07年05日|50代の投資事例, 会社経営者, 投資事例, 海外養老保険, 老後資金準備|0 コメント

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余剰資金150万円でオフショア固定金利プランに加入された事例（30代女性大阪府在住医療機器販売会社社長）

By contact|2024-04-27T15:13:33+09:002024年04年27日|40代の投資事例, パートナー事例, 会社経営者, 投資事例, 教育資金準備, 海外一括投資|0 コメント

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事業が軌道に乗ってきたタイミングで資産形成のため「オフショア元本確保型プラン」に投資された事例（30代男性都内在住運輸関連企業経営者）

By contact|2024-03-02T01:38:32+09:002024年03年02日|30代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

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毎月の不動産投資収入を「オフショア元本確保型プラン」へ再投資された事例（50代男性神奈川県在住資産管理会社経営）

By contact|2024-02-29T15:34:41+09:002024年02年29日|50代の投資事例, 会社経営者, 元本確保プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

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80％保障の「オフショア変額プラン」で年8％のリターンを低リスクで目指す投資事例（50代男性神奈川県在住 ECサイト運営会社経営者）

By contact|2024-08-16T13:49:00+09:002024年02年05日|50代の投資事例, 会社経営者, 変額運用プラン, 投資事例, 資産形成|0 コメント

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国内生保の年金保険を解約し2,200万円で「オフショア固定金利プラン」を2件追加契約された事例（60代男性奈良県在住経営コンサルティング会社社長）

By contact|2024-01-26T19:02:06+09:002024年01年26日|60代の投資事例, 会社経営者, 固定金利プラン, 投資事例, 老後資金準備, 資産形成|0 コメント

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