お客様事例 Vol.305
30代女性 オーストラリア在住 M・Sさん ジュエリーデザイナー（自営業）
今回は、ビジネスパートナーNさんからのご紹介で海外養老保険の利率改定に伴い先日の駆け込みセミナーに参加され、駆け込みで加入された事例6回目です。
IFA紹介サービスの感想
オーストラリアに来て数年が経ちました。
自分で製作したジュエリーを販売しておりますが、売上は順調に推移しております。
そうなると、売り上げをそのまま置いておいてもしょうがないので、何か投資をしようかなと思って、インスタでたまたまNさんを見つけました。
すぐに受講したいと思い、先月オンラインサロン（お金の家庭教師）をスタート。
まだ、受講して間もないですが海外養老保険の駆け込みセミナーを聞いて、すぐにやりたい！と思いました。
その後、野村さんと面談をしてとりあえずはUSD12,000ぐらいは投資に回せるなと思いました。
また、クレジットカードで決済できるのもいいなと思いました。
まとまった金額ですし、ポイントも貯まるので。
野村さんにどのクレカがいいかなど投資に関係ないことまで質問しましたが、しっかりアドバイスいただき心強いです。
いつまでオーストラリアにいるかわかりませんが、ほったらかし投資でどこにいても資金を一部引き出しできるのもいいなと思いました。
書類の郵送で香港からオーストラリアに届くかちょっと不安でしたが、5日ぐらいで着いたので安心しました。
また、追加投資する際には相談に乗ってください。
IFA経由の契約内容
C社 海外養老保険 USD12,000 全期前納
担当アドバイザーのコメント
海外養老保険の駆け込み事例7件目です。
今回、駆け込み案件で案内してからセミナーをし、その後色々なアクションをされる方がいます。
もちろん、いい悪いではないですがセミナー参加されてすぐにアクションする方、何もしない方、ちょっと考えてアクションする方など。
今回は、オーストラリア在住ということで郵便事情が国によって違うので、そのあたり含めて締め切りまで間に合うかがポイントでした。
Mさんがそのあたりも事前に調べてくれて、期限に間に合うだろうと予測できました。
Mさんは投資判断もですが、そうした行動も早くて、サバサバしているのでこちらとしてもとても話しやすかったですし、スムーズに対応できました。
一括でお支払いした場合の返戻率の目安は15年で200％、22年で300%、26年で300％でございます。
ご興味ある方はぜひお問い合わせください。
オンライン面談であれば365日いつでも可能です！
