Q：認定IFA（代理店）の紹介制度とは何ですか？
A：IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、香港だけでも200社以上あると言われています。その中から正規ライセンスを持ち実績のある優良なIFAを見つけるには直接訪問するなどの労力が掛かる上、専門用語も知らなければならないため一般的には選ぶことが難しいと思われます。また紹介がないと新規の対応を受付けていないIFAもあります。
そこで海外投資協会では、一定の基準を満たしたIFAを無料で紹介させていただいております。
ご紹介させて頂くIFAはシンガポールと香港のIFAです。シンガポールと香港は世界有数の金融センターであることから優良IFAが多数存在します。
当協会では、その中でも正規ライセンスを保有しており、日本人スタッフの手厚いサポートおよび運用実績が良いなど、一定基準をクリアしたIFAを「認定IFA」として登録しています。
当協会を利用するメリット
メリット１、基準を満たした「認定IFA」を無料でご紹介
当協会では優良IFAの基準として、以下の６項目に該当するIFAを厳選し認定登録しています。
「海外投資協会認定ＩＦＡの６条件」
- ＳＦＣ（香港証券先物委員会）などの正式ライセンスを保有
- 専任ファンドマネージャーによる安定した運用実績
- お申込み単位で運用ポートフォリオを設計
- 日本人スタッフによるお申込み・各種変更の手続きサポート
- オンライン上での口座への24時間アクセス
- 海外銀行口座開設/法人設立をサポート
メリット２、契約者のサポート
当協会では、ご紹介した香港IFAで契約に至った後も、ご相談者をサポートしております。
ご契約された海外IFAの日本人スタッフのサポートを受けることは当然できますが、当協会でも契約先のIFAと平行して、投資家の方のサポートを行っております。口座開設と他のIFAへの移管以外は、無償サポートとなりますので、面談以外のサポートは、無料で受けることができます。
無償サポートメニュー
- 名義/住所変更サポート
- 引き落としクレジットカードの変更サポート
- 投資会社からの英文レターの翻訳
- 途中解約/現金引き落としのサポート
- その他、契約内容におけるサポート
※手続きはIFAが窓口となりますが、手続き方法やアドバイスなどのサポートを行っています。
※サポート内容によって一部、有償サポートの場合もあります。
