個人事業主

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された個人事業主の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成、老後資金などのニーズで活用されています。

お母様の遺産の一部を「海外養老保険」に追加投資した事例（ 50代女性千葉県在住フィットネスインストラクター（自営業））

contact2023-09-24T23:06:22+09:002023年09年24日|50代の投資事例, 個人事業主, 投資事例, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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海外投資への不安を払拭し「元本確保型プラン」に投資した事例（40代男性愛知県在住美容師（自営業））

contact2023-08-04T11:47:00+09:002023年08年04日|40代の投資事例, 個人事業主, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

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アクサのユニットリンクを解約し新たにご夫婦で海外終身保険（Index型）に加入された事例（ 30代女性J・Nさん静岡県在住美容師）

contact2023-07-21T23:42:44+09:002023年07年05日|30代の投資事例, オフショア投資事例, 個人事業主, 固定金利プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外生命保険の加入事例, 老後資金準備|0 コメント

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余剰資金含めてオフショア積立投資「元本確保プラン」を追加契約された事例（30代男性栃木県在住外資系生保の営業マン）

contact2023-06-02T11:51:36+09:002023年06年01日|30代の投資事例, 個人事業主, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資|0 コメント

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30代女性 J・Nさん静岡県在住美容師（自営業）　150万円の余剰資金で「オフショア固定金利プラン」を契約された事例

contact2023-04-20T10:14:22+09:002023年04年03日|30代の投資事例, 個人事業主, 固定金利プラン, 海外一括投資, 資産形成|0 コメント

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40代男性北海道在住コンサルティング業（自営）　老後資金準備に「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2023-01-31T23:00:20+09:002023年01年28日|40代の投資事例, 個人事業主, 海外積立投資, 老後資金準備|0 コメント

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40代女性オーストラリア在住心理カウンセラー　海外積立投資のメリットとデメリットを検討し「元本確保型プラン」と「変額プラン」に投資された事例

contact2022-10-11T00:31:26+09:002022年10年11日|40代の投資事例, オーストラリア, 個人事業主, 変額運用プラン, 投資事例, 海外積立投資, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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30代男性神奈川県在住税理士　アクサ生命の終身保険を解約して海外終身保険（Index型）に加入した事例

contact2022-09-19T09:17:27+09:002022年09年18日|30代の投資事例, 個人事業主, 投資事例, 海外終身保険, 目的別の投資事例, 老後資金準備, 資産形成|0 コメント

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20代女性愛知県在住エステサロンオーナー　アクサ生命と比較しオフショア積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例

contact2025-01-03T17:33:43+09:002022年08年20日|20代の投資事例, 個人事業主, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 目的別の投資事例|0 コメント

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40代男性フィリピン在住/ITフリーランス　余剰資金の一部を「オフショア固定金利プラン」に追加投資した事例

contact2022-06-10T01:02:41+09:002022年06年10日|40代の投資事例, フィリピン, 個人事業主, 固定金利プラン, 投資事例, 目的別の投資事例, 資産形成|0 コメント

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