お客様事例 Vol.306
40代女性 石川県在住 K・Kさん 建設業社員
今回は、ビジネスパートナーNさんからのご紹介で海外養老保険の利率改定に伴い先日の駆け込みセミナーに参加され、駆け込みで加入された事例7回目です。
IFA紹介サービスの感想
Nさんのオンラインサロンを受講して数ヶ月。
投資に関して先延ばしにしていましたが、今回海外養老保険が販売停止になると聞いて、駆け込みセミナーを受講しました。
今回いいなと思った点は、引き出ししながら運用していけるという点です。
定年退職まではまだ20年ほどありますが、今の会社はそれまで続けるつもりです。
今始めたら、20年で入れたお金が2.7倍ぐらいになると聞いて、200万円だと540万円ぐらい。
それだけでは、当然老後不十分ですので、ちょっとずつ引き出しして残りは運用していこうと思います。
これまでアメリカなどに住んでいたこともあり、NISAなど国内投資はできなかったので投資を控えていましたが、海外投資は居住国問わないで投資を継続できると聞き、それもいい点だなと思いました。
また、野村さんがたまたま金沢にいらっしゃるということも聞き、ベストタイミングでした。
長期でお世話になりますので、最初に顔合わせできてよかったです。
また、何かわからないことがあればご連絡します！
IFA経由の契約内容
C社 海外養老保険 USD13,400 全期前納
担当アドバイザーのコメント
海外養老保険の駆け込み事例7件目です。
Kさんはこれまで海外で生活されていたこともあり、国内投資ができないでいましたが、今回、いいタイミングだったのか滑り込みセーフで契約できました。
また、今回は私がたまたま金沢に行くタイミングがあったということもあり、Kさんにお会いできてよかったです。
Kさんにとっても、それが安心にも繋がったみたいです。
今回、駆け込みセミナーに参加された多くの方が独身女性で会社勤め。
やはり、老後生活資金をどうするかはとても気になるようです。
海外養老保険は、長期運用プラス一部引き出ししながら運用できますので、老後生活資金に対する不安が少しは和らげると思いますので、
このような属性の方にはウケがいいです。
一括でお支払いした場合の返戻率の目安は15年で200％、22年で300%、、26年で300％でございます。
ご興味ある方はお問い合わせください。
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