お客様事例　Vol.353

40代女性 京都府在住 O・Iさん. 不動産賃貸会社　社長

 

今回は、先日香港ツアーに参加されたOさんが、期間限定でリターンの高い海外養老保険に加入された事例です。

現状の資産運用

  • 国内外不動産いくつか
  • プルデンシャル生命「長期平準定期保険」「法人がん保険」（法人名義）
 

問い合わせ内容

こんにちは！FB見ました。10月の香港ツアーに参加します！

保険会社など見学に行きたいです！

IFA紹介サービスの感想

コロナ禍かな？野村さんと繋がったのは。共通の知人がいたわけではないけど、なぜか繋がっていましたw
数年ほど、面識はないですがFBなどでやり取りはしていました。
ちょうど2年前（2023年）の夏に野村さんが出張している先と私が滞在していた先が近かったので、初めてリアルでお会いして、野村さんの知人も交えてランチとディナーをしました！
野村さんは保険屋さんだと思っていましたが、元保険屋で今は海外投資に精通するアドバイザーだと、後々になってわかりましたw
保険や投資に関して相談したいなと思い、延ばし延ばしになっていましたが今年の春に名古屋でまた再会しました！
その時に、秋ごろに香港行くという話になり、夫婦で一緒に香港に初めて行きました。
日本の保険は、法人名義でプルデンシャルの保険にいくつか加入しています。半分損金扱いになるからいいかなぐらいに思っていましたが、実際に香港の保険会社に訪問し、話を聞きました。
香港の養老保険は15年で2倍強、20年で3倍強・・・になっていく設計書を見て、事前に野村さんから設計書はいただいていましたが、いざ現地で話を聞いてよりリアルな感じが伝わってきて、びっくりしました！
また、今でしたら期間限定で高リターンのプランが販売されていると聞いて、それに加入したいと思い、認定IFAをご紹介いただき契約しました。
今回は、手始めに少ない金額で加入しますが今後追加投資含めて、また加入する際にはお願いします！
香港自体も弾丸に近かったので、次回は香港島側にも行きたいし、ゆっくりしようと思います！

IFA経由の契約内容

C社　期間限定の高リターン海外養老保険（親子リレープラン）USD20,019.99 全期前納

担当アドバイザーのコメント

代表　海外投資アドバイザー　野村 元輝

香港ツアーに参加されたOさんが、期間限定の海外養老保険に加入された事例です。香港ツアーに参加された方で投資された事例としては３件目です。

Oさんとは、FBで繋がりましたが共通の知人がいた訳ではなくまっさらな状態から関係性がスタートしました。
 
Oさんの投稿を拝見していると、世の中の事に関してのご指摘が鋭くて、自分の考えと合うなと感じていました。面識ない時からメッセージのやり取りなどはして盛り上がっていましたw
 
個人的には、SNSで面識の有無は気にしないので面識がない人でもフォローしている方はたくさんいますし、やり取りも普通にしています。
 
Oさんは、今回初香港。海外いろいろな場所に行ってそうでしたので意外でしたw
 
実際に香港の保険会社に訪問し、直接話を聞くとよりリアルな感じが伝わってきますね。
結局のところ、投資は現地に直接訪問してみるとテンション上がりますし、イメージよりも全然良くなりますね！
 
また、現在期間限定で海外養老保険に関してはリターンが少し良いプランが販売中です。
こちらは、11月10日ぐらいまでの期間限定ですので、ご興味ある方はお早めにお問い合わせください。
 
オンライン面談であれば365日いつでも可能です！

＊LINEオンライン面談