お客様事例 Vol.322
40代女性 I・Oさん 都内在住 情報通信会社勤務
今月、
IFA紹介サービスの感想
これまで投資はほとんどしたことがなく、今後どうしたらいいか？と考えていたところNさんのインスタを発見しました！
Nさんのインスタ（お金の家庭教師）はとても見やすくてわかりやすい感じがして、投資に興味が湧いてきました。
そんなタイミングで、このセミナーに参加する前に野村さんとNさんがインスタライブをされているのを見て、より興味が湧いてきました。
その後、駆け込みセミナー？に参加し、翌日に個別相談したいと思い、すぐにNさんに連絡し数日後に野村さんと３人でZ00面談をしました。
最初はぼんやりとしていましたが、個別面談していくに従って
「そろそろ本気で投資について考えなきゃ！」
と思い、まとまった資金の一部を海外養老保険に投資したいと思いました。
一括払いUSD12,000〜なら手数料？が掛からないとかで、手始めにまずはその金額から投資してみようと思いました。
事務職ですが、あと15年ぐらいで定年退職でそれまでは仕事も続けるつもりです。
その頃には、元本の2倍前後になっている予定なので、退職金のつもりで楽しみにしています。
とはいえ、それだけではまだまだ老後不安なので状況見ては追加投資をしていこうと思います。
IFA経由の契約内容
C社 海外養老保険（投資信託運用型）USD12,000 全期前納
担当アドバイザーのコメント
先日、ビジネスパートナーNさんのオンラインサロンの生徒さん限定で駆け込みセミナーを開催しました。
Iさんはまだ生徒さんではないみたいですが、海外養老保険に興味がありその前のインスタライブに参加されていたこともあり、セミナーも参加となりました。
面談してわかりましたが、Iさんのお子さんはまだ小学生ということもあり、これから教育資金もかかってきます。
この海外養老保険ですが、年金の上乗せとして考える方が多いですが、お子さんの教育資金にも充当できます。
その方やお子さんのご年齢、投資額によりますが10〜15年ぐらい運用できれば元本の1.4～2倍ぐらいにはなっておりますので、使いたいタイミングで一部引き出しをして、残りは老後資金に回すなんて方法もあります。
まとまった資金をそんな感じでお考えの方は是非一度ご相談ください。
オンライン面談であれば365日いつでも可能です！
