お客様事例 Vol.294
30代男性 U・Mさん 石川県在住 ネット販売業(自営業)
現状の資産運用
- つみたてNISA
- プルデンシャル生命「リタイアメントインカム」
今回は、新たにビジネスパートナーになられたUさんがクライアントに海外投資を紹介していたら、ご自身でも加入したくなり「元本確保型プラン」に加入された事例です。
コメント
オフショア投資については、野村さんより前に知人から聞いていました。
ただ、自分の周りでそれについてアドバイスしている人はいましたが、なんだか怪しい人ばかりで敬遠していました。
そんな中、自分の周りで海外積立投資を始める人が増えてきて、実際に野村さんからアドバイスを受けたという知人に野村さんを紹介してもらいました。
私は、スマホなどのネット販売をしていてスマホのプラン見直しもしていて、料金が安くなった方も多くいて、そういう方に海外積立投資を勧めていくのがいいと思いました。
何人か野村さんに紹介していくうちに、自分でも興味が出てきたのと、野村さんから
「ビジネスパートナーとして活動されるのであれば、実際にご自身で投資をして良かったという経験談から伝えないと相手は興味を示してくれないとおもいます。」とおっしゃっていたので、確かにそうだなと思いました。
変額プランか元本確保型プランか検討しましたが、リスク抑えめで確実に資産形成できる元本確保型プランの方が良いなと思い、認定IFAをご紹介していただき契約しました。
今後はスマホの見直しのお客さんをメインにですが、知人にもどんどんアドバイスしていこうと思います。
IFA経由の契約内容
I社 オフショア積立投資(元本確保型プラン)USD200/月 15年(満期時140%最低保証プラン)
担当アドバイザーのコメント
ビジネスパートナーになられた方がご自身で海外投資した事例です。
当協会では、ご自身でなんらかの海外投資をしている、あるいは始める方でないとビジネスパートナーにはなれません。
それもあってか、Uさんご自身で投資をスタートしました。
普通に考えて、自分が投資していないものを相手に勧めることやアドバイスするのっておかしいなと思います。
自分で投資をして、流れがわかってこそ相手に経験として伝えられると思うからです。
Uさんの本業はスマホ全般的なコンサルですが、スマホ代見直ししてその分投資に回していけると考えているので、今後の活動が楽しみです!
金融関係以外の方でもビジネスパートナー随時募集しております。
オンライン面談であれば365日いつでも可能です!