当協会にご相談頂いた方のオフショア投資、海外生命保険の加入事例としてIFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメントをご紹介しています。
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国内生保3社を解約し資産が2倍になる「海外養老保険」に投資された事例（50代女性 京都府在住 セラピスト）
お客様事例 Vol.293 50代女性 M・Rさん 京都府在住 セラピスト（自 […]
会社経営勇退のため個人資産の相続対策目的で「海外養老保険」に投資された事例（70代男性 岐阜県在住 店舗経営 会長)
お客様事例 Vol.292 70代男性 U・Iさん 岐阜県在住 店舗経営 会長 […]
10年後の定年退職後の老後資金目的で「海外養老保険」を契約された事例（50代男性 神奈川県在住 電機メーカー勤務）
お客様事例 Vol.291 50代男性 U・Wさん 神奈川県在住 電機メーカー […]
国内終身保険を解約し「オフショア固定金利プラン」に追加投資（合計8件）された事例（60代男性 奈良県在住 経営コンサルティング会社経営)
お客様事例 Vol.289 60代男性 N・Uさん 奈良県在住 経営コンサルテ […]
資産の棚卸しから1800万円を「海外養老保険」「オフショア変額プラン」に投資された事例（50代女性 都内在住 会社員 )
お客様事例 Vol.288 50代女性 O・Fさん 都内在住 生活インフラ関連 […]
貯蓄の一部5,000万円を「オフショア固定金利プラン」「海外個人年金」に投資された事例（50代女性 都内在住 勤務医 )
お客様事例 Vol.287 50代女性 F・Uさん 都内在住 医療機関勤務（医 […]
金利が下がる前に余剰資金を「オフショア固定金利プラン」に投資された事例（40代女性 都内在住 電気機器関連企業の秘書)
お客様事例 Vol.287 40代女性 I・Tさん 都内在住 電気機器関連企業 […]
余剰資金を「海外養老保険」。毎月の所得で「オフショア積立投資」に投資された事例（40代女性 京都府在住 電子機器メーカー勤務 )
お客様事例 Vol.286 40代女性 W・Kさん 京都府在住 電子機器メーカ […]
固定金利の引き下げ前にオフショア固定金利プランに追加投資された事例（60代男性 奈良県在住 経営コンサルティング会社社長）
お客様事例 Vol.285 60代男性 奈良県在住 N・Uさん 経営コンサルテ […]
