当協会にご相談頂いた方のオフショア投資、海外生命保険の加入事例としてIFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメントをご紹介しています。
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ソニー生命を解約しオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例（30代女性 石川県在住 アパレルショップ店員）
お客様事例 Vol.226 30代女性 M・Kさん 石川県在住 アパレルショッ […]
余剰資金含めてオフショア積立投資「元本確保プラン」を追加契約された事例（30代男性 栃木県在住 外資系生保の営業マン）
お客様事例 Vol.225 30代男性 T・Kさん 栃木県在住 外資系生保の営 […]
インドネシア赴任を機にオフショア積立投資「変額プラン」を追加契約された事例（30代男性 インドネシア在住 大手商社勤務）
お客様事例 Vol.224 30代男性 K・Tさん インドネシア在住 大手商社 […]
長期運用で返戻率が2倍以上に増えていく「海外終身保険」を契約された事例（40代男性 都内在住 保険代理店社長）
お客様事例 Vol.223 事例掲載 40代男性 U・Nさん 都内在住 保険代 […]
30代男性 埼玉県在住 製造業勤務 アメリカ転勤前に駆け込みでオフショア積立投資「変額プラン」に加入した事例
お客様事例 Vol.221 30代男性 K・Tさん 埼玉県在住 製造業勤務 今 […]
40代女性 都内在住 飲食店経営 契約後紹介者と連絡が取れなくなり当協会の認定IFAに契約を移管された事例
お客様事例 Vol.220 40代女性 U・Oさん 都内在住 飲食店経営 現状 […]
40代女性 大阪府在住 情報機器メーカー勤務 当協会の認定IFAにメリットを感じオフショア積立「変額プラン」を契約された事例
お客様事例 Vol.219 40代女性 W・Fさん 大阪府在住 情報機器メーカ […]
30代女性 J・Nさん 静岡県在住 美容師（自営業） 150万円の余剰資金で「オフショア固定金利プラン」を契約された事例
お客様事例 Vol.218 30代女性 静岡県在住 J・Nさん 美容師（自営業 […]
50代女性 都内在住 美容業経営 お子さんの就職によって毎月の余剰資金ができ海外積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例
お客様事例 Vol.217 O・Wさん 50代女性 都内在住 美容業経営 & […]