当協会にご相談頂いた方のオフショア投資、海外生命保険の加入事例としてIFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメントをご紹介しています。

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「1993年加入のお宝保険」発見＋月4万円の保険料削減｜800万円を3分散投資した家計総点検の事例

「1993年加入のお宝保険」発見＋月4万円の保険料削減｜800万円を3分散投資した家計総点検の事例

お客様事例　Vol.366  50代女性 O・Uさん 大阪府在住 税理士法人 [...]

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販売停止アナウンスから5日｜投資初心者が月5万円×25年の海外変額プランに駆け込み加入した事例

販売停止アナウンスから5日｜投資初心者が月5万円×25年の海外変額プランに駆け込み加入した事例

お客様事例　Vol.365 30代女性 T・Eさん 滋賀県在住. 印刷関連会社 [...]

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7,000万円をオフショア固定金利プランで運用する70代経営者の事例｜5年で1.62倍を実現した満期後ロールオーバー戦略

7,000万円をオフショア固定金利プランで運用する70代経営者の事例｜5年で1.62倍を実現した満期後ロールオーバー戦略

お客様事例　Vol.364 70代男性 N・Uさん 奈良県在住 経営コンサルテ [...]

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つみたてNISAを停止してBitcoin ETF積立へ｜変額プラン契約者が選んだリバランス戦略の実例（都内在住 30代男性 建築業社員）

つみたてNISAを停止してBitcoin ETF積立へ｜変額プラン契約者が選んだリバランス戦略の実例（都内在住 30代男性 建築業社員）

お客様事例　Vol.363 N・Mさん 都内在住 30代男性 建築業社員 「つ [...]

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オフショア固定金利プランを一部引き出し→Bitcoin ETFへ一括投資した事例｜40代・生命レディー・Yさん

オフショア固定金利プランを一部引き出し→Bitcoin ETFへ一括投資した事例｜40代・生命レディー・Yさん

お客様事例　Vol.362 Yさんのプロフィールと現在の資産運用 年代・居住地 [...]

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投資ゼロから始めた社長の一歩｜信頼できる紹介で元本確保型プランをスタート（30代男性 I・Eさん 大阪在住 小売店経営））

投資ゼロから始めた社長の一歩｜信頼できる紹介で元本確保型プランをスタート（30代男性 I・Eさん 大阪在住 小売店経営））

お客様事例　Vol.362 30代男性 I・Eさん 大阪在住 小売店経営者 E [...]

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クエート移住後、USD25,000を追加投資。老後資金を“自分でつくる”選択（40代　飲食店勤務　男性）

クエート移住後、USD25,000を追加投資。老後資金を“自分でつくる”選択（40代　飲食店勤務　男性）

お客様事例　Vol.361 40代男性 U・Oさん クエート移住後、USDで貯 [...]

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30代経営者　投資の次の一手は海外に。ドバイ×Bitcoinを選んだ実例

30代経営者　投資の次の一手は海外に。ドバイ×Bitcoinを選んだ実例

お客様事例　Vol.360 30代男性 M・Rさん 都内在住 経営コンサル会社 [...]

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駆け込み加入から“本格的な資産組み替え”へ 30代女性・食品会社勤務 Kさんの資産運用見直し事例

駆け込み加入から“本格的な資産組み替え”へ 30代女性・食品会社勤務 Kさんの資産運用見直し事例

お客様事例　Vol.359 30代女性・食品会社勤務 Kさん   駆 [...]

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国内保険を見直し、海外投資に分散することで「安心感」と「将来の広がり」を両立した事例（40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業　会社員）

国内保険を見直し、海外投資に分散することで「安心感」と「将来の広がり」を両立した事例（40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業　会社員）

お客様事例　Vol.358 40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業　会 [...]

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