オフショア積立投資「変額プラン」を当社認定IFAに移管された事例（ 30代女性 静岡県在住 看護師）

問い合わせ内容

こんにちは。R社を紹介してくれた担当者であり、知人のSさんからIFA移管の話がありました。

もともとH社というIFAですが、今度はB社に移籍するそうですが、野村様はB社についてはどのようにお考えでしょうか？

ご意見をお聞かせください。宜しくお願い致します！

IFA移管サービスの感想

2023年12月に静岡までお越しいただきありがとうございました。

その際に、別経由加入しているR社の変額プランについても野村さんに相談しました。

担当者のSさんは主人の友人で、投資には懐疑的な主人が友人だから大丈夫だろうと言って契約しました。

しかし、その友人はなんというか儲け話に乗っかるようなタイプで私としてはあまり良い印象がないんですｗ

もともとH社（IFA）でお願いしていましたが、つい先日Sさんがうちに来てB社に移管したほうがいいとサラッと言われてその場を立ち去りました。

どうやらH社から移籍した優秀なIFAがB社だそうですが、そのあたりの真意を野村さんに聞きました。

H社は海外投資協会さんの認定IFAではないので詳しいことはわからないと言われましたが、最近社内がドタバタしていていて、H社から抜け出したメンバーで新たにB社を作ったためだとだとか。

だから、Sさんがなんとなく焦っている感じがしたんだとその時ハッと気づきました。

私としては、Sさんがなんとなく信用できないので、B社に移管せずにできれば野村さんのところでの認定IFAで移管できればと思いましたが、

「移管したことがSさんにバレるのか」

と野村さんに聞いたら、移管された側に通知が行く訳ではないけれども、向こうで顧客検索などした際に情報が出てこない時に気づかれる可能性があると言われましたので、主人と相談して決めようと思いました。

野村さんも主人とSさんの関係性があると思うので、、、と移管を勧められませんでしたが、積立投資という長期投資で考えるとやはりSさんでは信頼が置けないなと感じ、数週間検討した結果、Sさんには内緒で野村さんが推奨する認定IFAのN社に移管をお願いしようとなり、手続きしました。

子供の教育資金プランで加入した元本確保型プラン同様、今後とも引き続き宜しくお願い致します。

担当アドバイザーのコメント