認定IFAのご紹介

認定IFAのご紹介 2017-02-17T18:59:11+00:00

認定IFAのご紹介について

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、世界中に数百ものIFAが活動しており、香港だけでも200社以上あると言われています。その中から正規ライセンスを持ち実績のある優良なIFAを見つけるには直接訪問するなどの労力が掛かる上、専門用語も知らなければならないため一般的には選ぶことが難しいと思われます。また紹介がないと新規の対応を受付けていないIFAもあります。

そこで海外投資協会では、一定の基準を満たしたIFAを無料で紹介させていただいております。ご紹介させて頂くIFAはシンガポールと香港のIFAです。シンガポールと香港は世界有数の金融センターであることから優良IFAが多数存在します。

当協会では、その中でも、正規ライセンスを保有しており、日本人スタッフの手厚いサポートをはじめ、運用実績が良いなど、一定基準をクリアしたIFAを「認定IFA」として登録しています。

IFAのサービス

当協会を利用するメリット

メリット1、基準を満たした「認定IFA」を無料でご紹介

2ifasyousyo-300x231「海外投資協会認定IFAの7条件」

  1. SFC(香港証券先物委員会)などの正式ライセンスを保有
  2. 専任ファンドマネージャーによる安定した運用実績
  3. お申込み単位で運用ポートフォリオを設計
  4. 日本人スタッフによるお申込み・各種変更の手続きサポート
  5. 定期的に市場トレンドレポートを提供
  6. オンライン上での口座への24時間アクセス
  7. 海外銀行口座開設/法人設立を徹底サポート

海外投資について経験値が浅い日本人に対する優良IFAの基準として、この7項目は最低限必要だと当協会で判断し、該当するIFAを厳選し認定登録しています。

メリット2、IFAチェンジ制度

当協会では、認定IFAをご紹介させて頂いておりますが、万が一ご希望に合わないようでしたら他のIFAをご紹介しております。お気軽にご相談下さいませ。

メリット3、契約者のサポート

当協会では、ご紹介した香港IFAで契約に至った後も、ご相談者をサポートしております。
ご契約された海外IFAの日本人スタッフのサポートを受けることは当然できますが、当協会でも契約先のIFAと平行して、投資家の方のサポートを行っております。口座開設と他のIFAへの移管以外は、無償サポートとなりますので、面談以外のサポートは、無料で受けることができます。

☑ 無償サポートメニュー(電話/メール対応)

  • 名義/住所変更サポート
  • 引き落としクレジットカードの変更サポート
  • 投資会社からの英文レターの翻訳
  • 途中解約/現金引き落としのサポート
  • その他、契約内容におけるサポート
  • 投資勉強会の開催

※手続きはIFAが窓口となりますが、手続き方法やアドバイスなどのサポートを行っています。
※サポート内容によって一部、有償サポートの場合もあります。

IFAご紹介サービスご利用の流れ

  1. お問合せ
    IFAのご紹介・お問合せは以下のフォームからご依頼下さい。
    なお、ご相談内容や投資目的など、具体的な情報がありますと、マッチング度が上がります。
  2. コーディネーターよりご連絡
    当協会のコーディネーターより、お問合せ頂いた内容を元に、メールまたはお電話にてご連絡させて頂きます。
Pocket