< All Topics

ポートフォリオ(Portfolio)とは

Table of Contents

金融業界におけるポートフォリオ(Portfolio)とは、資産の「配分」や「内わけ」のことを指す。株・債券などの有価証券や不動産・現金といった金融資産の保有割合だけでなく、株や投資信託などの個別銘柄の保有割合を示すことも多く、銘柄の組み合わせや割合を決定し、ポートフォリオを決めることを「ポートフォリオを組む」と言う。
一般に、金融業界においては、リスクヘッジの観点から資産を分散させることが重要視されており、これらの用語と合わせて、使用されることが多い。

そもそもは「紙挟み」や「書類入れ」を意味しており、金融業界において、これらのファイルで書類(銘柄などの情報)を管理していたことが語源となっている。
「ポートフォリオ」という言葉自体は、金融業界固有のものではなく、創作の世界などでは「作品集」という意味などで一般的に使用される。
似たような言葉に「アセットアロケート(Asset Allocation)」が挙げられるが、こちらは特に、「資産配分」の意味合いで使用されることが多く、個人の資産の現金・有価証券・不動産などの割合を示すことが多い。その際には、より詳細な銘柄の比率のみを「ポートフォリオ」と表現することもある。

Previous ヘッジファンド(Hedgefund)とは
Next ロボアドバイザーとは
Table of Contents


メルマガ登録

メルマガ登録

投資事例やオフショア投資情報を受け取れます。



新着記事

  • すべて
  • 30代の投資事例
  • 40代の投資事例
  • 60代の投資事例
  • オフショア投資事例
  • 中国
  • 会社員
  • 会社経営者
  • 個人事業主
  • 元本確保型
  • 固定金利プラン
  • 変額運用型
  • 投資事例
  • 海外一括投資
  • 海外積立投資
  • 海外終身保険
  • 老後資金準備

30代男性  都内在住 物流会社経営 損益を気にせず長期投資できる「元本確保プラン」を契約した事例

お客様事例 Vol.167 Y・Eさん 30代男性  都内在住 物流会社経営( […]

オフショア積立投資「元本確保型プラン」VS ジブラルタ生命「リタイアメントインカム」の満期時のリターンを比較する

こんにちは、海外投資協会の野村です。 オフショア積立投資に関しては良い悪い含め […]

60代女性 奈良県在住 不動産管理会社経営 円安の今、積立額を上げて短期積立投資「変額プラン」を契約した事例

お客様事例 Vol.166 K・Nさん 60代 女性  奈良県在住 不動産管理 […]

40代 男性 埼玉県在住 小売業経営 老後資金準備用に安定運用の「元本確保プラン」を契約した事例

お客様事例 Vol.165  U・Kさん 40代 男性 埼玉県在住 小売業経営 […]

40代 仙台市在住 生命保険営業 老後資金準備に3度目となるオフショア「固定金利プラン」を追加契約した事例

お客様事例 Vol.164  Y・Kさん 40代 仙台市在住 生命保険営業 現 […]

30代男性 大阪府在住 公務員 国内生命保険よりもコスパの高い「海外終身保険(Index運用型)」を契約した事例

お客様事例 Vol.163 Y・Nさん 30代男性 大阪府在住 公務員 現状の […]

オフショア積立投資「変額プラン」VSアクサ生命「ユニットリンク」約10年でどれぐらい違う?

こんにちは、海外投資協会の野村です。 オフショア積立投資に関してはネット上で良 […]

40代男性  中国在住 金属加工会社勤務 老後資産形成に向けてオフショア積立投資「変額プラン」USD1,000/月×25年に加入した事例

お客様事例 Vol.162 A・Kさん  40代男性  中国在住 金属加工会社 […]

40代男性愛知県在住 介護施設勤務 3件目の海外積立投資「変額プラン」を追加契約された事例

お客様事例 Vol.161 O・Mさん  40代男性愛知県在住 介護施設勤務 […]

Go to Top