ポートフォリオ(Portfolio)とは

< All Topics

ポートフォリオ(Portfolio)とは

Table of Contents

金融業界におけるポートフォリオ(Portfolio)とは、資産の「配分」や「内わけ」のことを指す。株・債券などの有価証券や不動産・現金といった金融資産の保有割合だけでなく、株や投資信託などの個別銘柄の保有割合を示すことも多く、銘柄の組み合わせや割合を決定し、ポートフォリオを決めることを「ポートフォリオを組む」と言う。
一般に、金融業界においては、リスクヘッジの観点から資産を分散させることが重要視されており、これらの用語と合わせて、使用されることが多い。

そもそもは「紙挟み」や「書類入れ」を意味しており、金融業界において、これらのファイルで書類(銘柄などの情報)を管理していたことが語源となっている。
「ポートフォリオ」という言葉自体は、金融業界固有のものではなく、創作の世界などでは「作品集」という意味などで一般的に使用される。
似たような言葉に「アセットアロケート(Asset Allocation)」が挙げられるが、こちらは特に、「資産配分」の意味合いで使用されることが多く、個人の資産の現金・有価証券・不動産などの割合を示すことが多い。その際には、より詳細な銘柄の比率のみを「ポートフォリオ」と表現することもある。

Table of Contents


新着記事

  • すべて
  • 30代の投資事例
  • 40代の投資事例
  • 50代の投資事例
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • 会社員
  • 会社経営者
  • 個人事業主
  • 元本確保ファンド
  • 元本確保プラン
  • 公務員
  • 固定金利プラン
  • 変額運用プラン
  • 投資事例
  • 教育資金準備
  • 海外一括投資
  • 海外積立投資
  • 海外養老保険
  • 目的別の投資事例
  • 老後資金準備
  • 資産形成
  • 韓国

 50代女性 兵庫県在住さん 介護福祉士 個人年金準備に余剰資金の一部で「海外養老保険」を契約された事例

お客様事例 Vol.204  R・Lさん  50代女性 兵庫県在住さん 介護福 […]

30代女性 都内在住 お子さんの誕生を前にオフショア「元本確保型プラン」に追加投資された事例

お客様事例 Vol.203 C・Tさん 30代女性 都内在住 大手広告代理店勤 […]

40代女性 青森県在住 建設会社経営 国内の個人年金保険を見直しリターンの確実な「海外養老保険」に追加投資された事例

お客様事例 Vol.202 A・Nさん  40代女性 青森県在住 建設会社経営 […]

40代女性 埼玉在住 マーケティング・PR業 オフショア積立投資に加え、余剰資金で「固定金利プラン」に投資された事例

お客様事例 Vol.201 M・Tさん 40代女性 埼玉在住  自営業(マーケ […]

40代女性 オーストラリア在住 心理カウンセラー 海外積立投資のメリットとデメリットを検討し「元本確保型プラン」と「変額プラン」に投資された事例

お客様事例 Vol.200  U・Nさん 40代女性 オーストラリア在住 心理 […]

30代男性 韓国在住  非鉄貴金属メーカー勤務 当協会で海外投資の不安を払拭!?オフショア積立投資「変額プラン」に投資された事例

お客様事例 Vol.199 H・Uさん 30代男性 韓国在住  非鉄貴金属メー […]

30代女性 北海道在住 小学校教諭 セカンドオピニオンとしてご相談いただき海外養老保険(親子リレープラン)に投資された事例

お客様事例 Vol.198  M・Cさん 30代女性 北海道在住 小学校教諭 […]

40代女性 都内在住 会社員 毎月の収入から300ドルでオフショア積立投資「元本確保プラン」に投資された事例

お客様事例 Vol.197  Y・Eさん 40代女性 都内在住 サービス業会社 […]

40代男性 インドネシア在住  建設会社勤務 USD余剰資金を「オフショア固定金利プラン」と「オフショア元本確保型ファンド」に投資された事例

お客様事例 Vol.196 N・Hさん 40代男性 インドネシア在住  建設会 […]

Go to Top