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ファンダメンタルズ(Fundamentals)とは

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ファンダメンタルズ(Fundamentals)とは、国や企業の「基礎的」な指標や条件のことを指す。

国の場合は、経済成長率やGDP、失業率や、物価指数、財政収支などがこれに当たるのに対し、企業の場合は、売上高や利益といった業績や、純資産や負債、自己資本比率といった財務データなどがこれに該当する。

株式投資においては、企業のファンダメンタルズを調査・評価することを「ファンダメンタルズ分析」と呼び、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、株価キャッシュフロー倍率(PCFR)、総資産利益率(ROA)、ROE(株主資本利益率)などが、代表的な指標である。

一般に、ファンダメンタルズ分析を基にした株式投資では、企業の本質的価値や理論株価に注目し、長期的な視点で投資を行われる傾向が高く、チャートや需求のバランスといった相場の状況を元に、株価の値動きを分析・予測する「テクニカル分析」と対に扱われることが多い。


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