ファンダメンタルズ分析とは

< All Topics
Table of Contents

ファンダメンタルズ分析とは、企業の財務諸表や業績などの基本的な情報を分析し、その企業の実態や将来性を評価する投資手法です。この分析には、企業の収益性、成長性、安定性などの指標を考慮し、株価の適正な水準を判断することが目的とされています。

ファンダメンタルズ分析の特徴

  1. 長期的な視点に基づく分析 ファンダメンタルズ分析は、企業の長期的な成長や価値を見据えた投資手法であり、株価が一時的に上下する短期の変動にはあまり関心を持ちません。
  2. 実態に基づく評価 企業の実態に基づく財務諸表などの情報を分析することで、投資家が株式市場において正当な評価を受けるようになるため、市場が過剰に評価した企業や低く評価されている企業を見抜くことができます。
  3. 高い信頼性 企業の財務諸表などは公開されており、株式市場における取引情報もリアルタイムに公開されるため、ファンダメンタルズ分析は高い信頼性を持つとされています。

ファンダメンタルズ分析の使用する状況

ファンダメンタルズ分析は、主に以下のような状況で使用されます。

  1. 投資判断 企業の財務諸表や業績、業界のトレンドなどを分析することで、投資家が株式市場における適切な投資判断をすることができます。具体的には、株式投資や投資信託などの投資商品について、企業の基本情報をもとに評価し、投資判断を行います。
  2. 企業評価 企業の業績や財務状況を分析し、企業の価値を評価することができます。これにより、企業のM&A(合併・買収)や株式公開時の株価設定などが決定されます。また、投資家は、企業のファンダメンタルズ分析を参考に、株式の売買判断を行うことができます。
  3. ポートフォリオの構築 複数の企業のファンダメンタルズ分析を行い、ポートフォリオの構築に役立てることができます。ポートフォリオのリスク分散や収益性向上などが図られ、適切な資産配分ができるようになります。
  4. 金融機関の業務 金融機関は、企業の財務状況を評価することで、貸し出しや融資判断を行います。また、金融商品の信用リスク評価にも活用されます。
  5. 企業の経営戦略の決定 企業は、自社のファンダメンタルズ分析を行うことで、経営戦略の方向性を決定することができます。具体的には、業績向上のための改善策の検討や、新規事業の展開などが挙げられます。
Table of Contents


新着記事

  • すべて
  • 20代の投資事例
  • 30代の投資事例
  • 40代の投資事例
  • コラム
  • パートナー事例
  • 中国
  • 会社員
  • 会社経営者
  • 健康リスク対策
  • 元本確保ファンド
  • 元本確保プラン
  • 固定金利プラン
  • 変額運用プラン
  • 投資事例
  • 教育資金準備
  • 海外積立投資
  • 海外終身医療保険
  • 資産形成

貯蓄&健康リスク対策に日本の医療保険よりも断然メリットが多い「海外医療保険」を選択された事例(40代男性 都内在住 IT系企業経営)

お客様事例 Vol.249 40代男性 S・Nさん 都内在住 IT系企業経営 […]

「管理通貨制度」を知ればお金について理解ができる!

著者:海外投資協会代表 野村 元輝     今回はそもそも […]

2,000万円の余剰資金の投資先としてオフショア積立投資「変額プラン」に追加投資された事例(50代女性 兵庫県在住 介護福祉士 勤務)

お客様事例 Vol.248 50代女性 R・Lさん 兵庫県在住 介護福祉士 勤 […]

まとまった資金投資先として「海外養老保険」と「オフショア元本確保型ファンド」に投資された事例(40代女性 オランダ在住 旅行会社勤務)

お客様事例 Vol.247 40代女性 Y・Nさん オランダ在住 旅行会社(事 […]

中国駐在で増えた所得を活用しオフショア積立投資「元本確保型プラン」「変額プラン」を契約された事例(30代男性 中国(広州)在住 自動車製造業勤務(駐在員))

お客様事例 Vol.246 30代男性 S・Sさん 中国(広州)在住 自動車製 […]

お子様の学資保険代わりにオフショア積立投資「元本確保型プラン」を契約された事例(20代女性 兵庫県在住 アパレルショップ勤務)

お客様事例 Vol.245 20代女性 H・Nさん 兵庫県在住 アパレルショッ […]

はじめてのオフショア積立投資で「変額プラン」をムリのない金額で契約された事例( 30代男性 都内在住 大手工事会社勤務)

お客様事例 Vol.244 K・Sさん 30代男性  都内在住 大手工事会社勤 […]

元本確保型ファンドの償還分から半分をオフショア「固定金利プラン」に再投資された事例( 40代男性 都内在住 特殊製造販売会社勤務)

お客様事例 Vol.243 40代男性 都内在住 N・Fさん 特殊製造販売会社 […]

2024年の新円切り替えで「預金封鎖」は起こるのか?

今回は、投資事例ではなく皆さんよく聞く「預金封鎖」「新円切り替え」について個人 […]