40代の投資事例
駆け込み加入から“本格的な資産組み替え”へ 30代女性・食品会社勤務 Kさんの資産運用見直し事例
お客様事例 Vol.359 30代女性・食品会社勤務 Kさん 駆け込み加入から“本格的な資産組み替え”へ 今回は…
当協会に資産形成目的でオフショア投資や海外生命保険を契約された方の事例(IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント)をご紹介しています。
お客様事例 Vol.359 30代女性・食品会社勤務 Kさん 駆け込み加入から“本格的な資産組み替え”へ 今回は…
お客様事例 Vol.358 40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業 会社員 今回は、2025年8月開催の…
お客様事例 Vol.357 40代女性 都内在住 U・Iさん 私立小学校教諭 「投資は初めて。でも、子どもが生ま…
お客様事例 Vol.356 30代男性 都内在住 F・Sさん 人材派遣会社 経営者 今回は、私とコロナ禍にSNS…
お客様事例 Vol.354 40代男性 都内在住 S・Eさん 小売業勤務 部長 今回は、ビジネスパートナーである…
お客様事例 Vol.353 40代女性 京都府在住 O・Iさん. 不動産賃貸会社 社長 今回は、先日香港ツアーに…
お客様事例 Vol.352 40代男性 千葉県在住 U・Cさん Web制作会社 社長 今回は、2015年から他経…
お客様事例 Vol.349 40代女性 U・Mさん 千葉県在住 運輸会社経営 今回は、今年(2025年)6月に元…
お客様事例 Vol.348 40代女性 青森県在住 A・Nさん 建設会社経営 2021年にご主人様が変額プランに…
お客様事例 Vol.347 40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業 会社員 今回は2025年8月に開催さ…