カテゴリー: <span>投資事例</span>
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資、海外生命保険の加入事例としてIFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメントをご紹介しています。
30代の投資事例
コロナの影響なく事業好調で海外終身保険を法人契約 スポーツショップ経営者の事例
お客様事例 Vol.72 M・A様 30代 愛知県在住 スポーツショップ経営者 現状の資産運用 ・Kフィナンシャ…
30代の投資事例
30代男性 製造業社員 教育資金準備を「元本確保プラン」、国内生保から「アメリカ籍の終身保険」に見直しされた事例
お客様事例 Vol.71 A・A様 30代男性 千葉県在住 製造業社員 現状の資産運用 ・アクサ生命「ユニットリ…
30代の投資事例
30代建築会社経営者 国内生保を見直しアメリカ籍終身保険(Index運用)に加入された事例
お客様事例 Vol.70 Y・N様 都内在住 30代建築会社経営 社長 現状の資産運用 あんしん生命「長割り終身…
20代の投資事例
20代男性 某外資系証券アナリスト 固定金利3%の個人年金プランを追加投資された事例
お客様事例 Vol.69 Y・N様 20代男性 都内在住 証券アナリスト 現状の資産運用 I社 変額プラン US…
20代の投資事例
30代男性、20代女性夫婦 収支見直しで「変額プラン」を追加契約された事例
お客様事例 Vol.68 S・S様 30代男性、20代女性夫婦 看護師(ご主人様は海外終身保険加入済み) 現状の…
50代の投資事例
50代看護師 ブラジルレアル建てファンド解約し個人年金(5年満期×年3%固定金利一括プラン)に変えられた事例
お客様事例 Vol.67 50代女性 S・N様 看護師 埼玉県在住 現状の資産運用 ・N証券 「ブラジルレアル…
20代の投資事例
20代女性 元国内保険営業が海外終身保険(20年後の解約返戻率200%)を選択された事例
お客様事例 Vol.66 20代女性 H・I様 不動産会社勤務マネージャー 都内在住 現状の資産運用 J生命 「…
30代の投資事例
30代 コンサル業(個人事業主)余剰資金の一部でオフショア積立投資を契約された事例
お客様事例 Vol.65 S・Y様 30代 コンサル業(個人事業主) 都内在住 今回は、個人でコンサル業をされて…
20代の投資事例
20代女性 外資系IT会社勤務 用途に合わせオフショア積立「元本確保型+変額プラン」を追加契約された事例
お客様事例 Vol.64 S・N様 25歳 横浜市在住 IT系営業職 今回は、Vol.8 結婚・出産を見据えた元…
