カテゴリー: <span>40代の投資事例</span>
当協会にご相談頂いた方のオフショア投資「40代の投資事例」としてIFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメントをご紹介しています。
40代の投資事例
40代女性公務員 学資保険に「元本確保型」、個人年金に「変額運用型」の海外積立投資!始めた事例
お客様事例 Vol.39 S・T様 40代女性 大阪府在住 公務員 前回、「元本確保一括投資プラン」を始め、今回…
40代の投資事例
飲食店経営のキャッシュフロー対応に2タイプのオフショア積立投資を選択 40代飲食店経営者の投資事例
お客様事例 Vol.38 E・I様 40代男性 都内在住 飲食店経営者 今回は、飲食店経営で読み切れない将来のキ…
40代の投資事例
40代女性会社員 資金500万円を海外の「年金保険」と「終身保険」を契約された事例
お客様事例 Vol.35 K・Y様 40代女性 東京都在住 会社員 今回は、500万円の資金を年金保険と終身保険…
40代の投資事例
投資銀行マン 45歳のセミリタイア実現に向け潤沢な資金で海外積立投資をスタートした事例
お客様事例 Vol.32 M・A様 30代男性 東京都 投資銀行勤務 今回は投資銀行勤務の方が、職業柄、国内で販…
40代の投資事例
40代 開業医が自身の年金対策と子供への資産継承に海外生命保険を活用した事例
お客様事例 Vol.28 K・T様 40代男性 愛知県在住 開業医 今回は開業医の方が、自身の資産形成や年金対策…
30代の投資事例
【法人契約事例】節税効果狙いの日本の生命保険よりも20年で200%の海外終身保険を選択
お客様事例 Vol.23 建築会社経営 K代表(40代)と役員2名(30代) 今回は、退職金準備と死亡保障を兼ね…
40代の投資事例
カナダの学資保険の代わりに香港経由の一括投資での資金運用を選択された外資系企業の会社員の方の事例
お客様事例 Vol.20 F・A様 40代 川崎市在住 外資系企業社員 今回は、日本居住者が契約できなくなったカ…
