お客様事例　Vol.360

30代男性 M・Rさん 都内在住 経営コンサル会社経営

今回は、不動産会社社長のUさんからMさんをご紹介いただき、
ご相談からほぼ即決で「ドバイの事業投資」と「Bitcoin ETF積立投資」をスタートされた事例をご紹介します。

現状の資産運用

  • つみたてNISA（オルカン）

  • 個別株投資 など

IFA紹介サービスの感想

Uさんとは、数年前に参加していたマーケティング塾で隣の席になったことがきっかけで知り合いました。
とても面白くて信頼できる方で、それ以来いろいろな相談をさせてもらっています。

先日、不動産・保険・投資・節税といったテーマで数名で飲んでいた際に投資の話になり、
その流れで海外投資アドバイザーの野村さんをご紹介いただきました。

すぐに繋いでいただき、ZOOM面談へ。

ちょうど

  • まとまった資金が手元にある

  • 1件コンサル契約を解約し、毎月10万円ほど投資に回せる状況

だったため、率直に相談してみました。

提案された投資内容

野村さんからは、以下のような提案をいただきました。

  • 毎月の積立投資
    　Bitcoin ETF、アメリカのドル建て生命保険

  • 一括投資
    　香港の年金保険、ドバイの事業投資

その中で特に印象に残ったのが、こちらの一言です。

「MさんはすでにオルカンでつみたてNISAをされているので、
それは継続で問題ありません。
せっかくなら、日本では投資できない投資先を選ぶのがいいと思います。」

ドバイ事業投資は即決

個人的に日経平均の投資は得意なのですが、
世界的に大きな転換期に入っている感覚もあり、正直少し迷っていました。

その一方で、ドバイは中長期で安定成長が見込めそうだと感じ、
ドバイの事業投資については即決で約200万円の投資を決断しました。

本来であれば、協業しているNPO法人の経営が安定していれば、
もっと積極的にキャッシュを投資に回したいところでしたが、
現状が不透明なため、まずはこの金額からスタート。

Uさんのアドバイスもあり、補助金を活用すれば延命は可能なので、
まずはそこを整えた上で、将来的に追加投資を検討する予定です。

浮いたコストを投資へ

また、毎月10万円支払っていたコンサル契約について
費用対効果に疑問を感じ、Uさんに相談したところ

「それ、今は意味ないと思うよ」

と背中を押してもらい、すぐに契約を解除しました。

そこで浮いた資金を投資に回そうと考えたところ、
野村さんからBitcoin ETFをご提案いただきました。

5年・10年単位でのBitcoinの成長性を考えると納得感があり、
こちらも即決で契約。
認定IFAをご紹介いただき、無事スタートすることができました。

ご縁に感謝

Uさんは、いつもその時々で的確なアドバイスをくださるので本当に助かっています。
野村さんとも先日直接お会いして、じっくりお話ができたことで、さらに安心感が増しました。

今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。

IFA経由の契約内容

  • ドバイの事業投資：約200万円

  • I社「オフショア積立投資」
    　USD600／月 × 10年
    　（Bitcoin ETF 100％運用）

担当アドバイザーのコメント

代表　海外投資アドバイザー　野村 元輝

一括投資ならドバイの事業投資、
積立投資ならBitcoin ETF（IBIT）。

この2つは、今私が最も注目している投資パターンです。

ドバイの事業投資は、まもなく第3期が終了予定。
その前に駆け込みでスタートできたのは、非常に良いタイミングでした。

4ヶ月目から配当が始まり、事業売上にもよりますが、
10年で投資額の6〜10倍のリターンが期待できます。

Bitcoinはハイリスク・ハイリターンではありますが、
現在の価格水準から見ても
5年で5倍、10年でさらに大きな成長ポテンシャルがあります。

どちらも、今の時代だからこそ外せない投資先だと思います。

オルカンやS&P500以外で、
「何か良い投資先はないか？」とお考えの方には、
普段なかなか手に入らない情報も含めてアドバイス可能です。

オンライン面談は365日対応しています。

＊LINEオンライン面談