投資未経験者が当協会サポートによりオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例（40代女性 ニュージーランド在住 サービス業勤務）

問い合わせ内容

ビジネスパートナーNさんより

「げんきさん、こんにちは。

ニュージーランドに住むIさんという方がR社の変額プランに興味を持っていまして、一通り説明しました。げんきさんと面談をお願いしたいとのことなので、お時間いただけますか？

彼女はパスポート、運転免許証（日本・ニュージーランド）、現地での在住証明書、日本のクレカはあります！」

面談希望日は追ってご連絡します。

IFA紹介サービスの感想

投資に関しては、全く無知の状態からメンターであるYさん（Nさんの友人）の勉強会を介して、まずゲンキさんのお話を伺い、そこからNさんに個別で話をさせていただき、ゲンキさんとオンラインで面談しました。

ゲンキさんからは

• 海外の投資と日本の投資の違い
• 海外在住者の投資事例や投資メリット
• 一括と積立投資の違い
• 積立投資のメリットや注意点

など色々教えていただき、わかりやすかったのですぐに理解ができました。

その後、Nさんに相談して金額含めてどうしたら良いかを再度ゲンキさんと面談しました。

1回の面談からLINEでのやり取り、そしてもう1回面談の機会を頂き説明を受けられたことが、無知→不安→安心となって、とても良かったです。

投資は難しいと思っていましたし、ちょうどニュージーランドで新しい仕事も始まったりと落ち着かない状況でしたが、このままずるずるしていては、前に進まないと思ったので、積立投資を始めよう！と決断しました。

また、お金の支払いがこれからスタートするというプレッシャーがあったのですが、自分一人では絶対できないであろう海外投資を、日本語でサポートしてもらえる認定IFAをご紹介頂いたのでとても安心しました。

長い目で考えて、資産形成をしていければと考えております。

これからも引き続き、宜しくお願い致します。

オフショア投資契約内容

保険商品：R社　オフショア積立投資「変額プラン」

積立内容：46,500円/月 × 25年

担当アドバイザーのコメント