30代男性 兵庫県在住 商社勤務　Amexカード決済手数料ナシのD社の「海外積立て変額プラン」に追加投資された事例

オフショア投資相談サービスの感想

久しぶりに野村さんにメールしましたが、相変わらず返信が早くて助かります。

今回はAmexカードを作ったので、それで決済をしたかったのと10年ぐらい投資に回したいなと思い、相談しました。

当初、R社の変額プランを検討しておりましたがカード手数料が投資額に対して1％かかることを聞いて、別の2プラン（I社とD社）であれば手数料はかからないと聞きました。

D社に関しては、ネットで色々調べていて野村さんに問い合わせすると

・手数料がどのプランの中でも最も低い

・ご自身でファンドのポートフォリオを組めるし、スイッチングもいつでも可能

こちらを聞いてファンドリスト（ファンドオブファンズ）を見て、

「これなら自分でポートフォリオを組んで面白そうだな。」

と思いました。

また、まだ先の話ですが満期時の受け取り方（日本の口座に送金して確定申告？）など事例等ありましたら教えてほしいと聞くと、そちらに関しても丁寧に回答をいただきました。

結果、D社の変額プランでスタートしたいと思い、認定IFAをご紹介いただき契約しました。

毎回スピーディーな対応で助かります！今後とも引き続き宜しくお願い致します。

オフショア投資契約内容

D社　オフショア積立投資「変額プラン」USD300× 10年

担当アドバイザーのコメント