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- Category: 年代別の投資事例
- Category: 20代の投資事例
- 20代生命保険会社勤務 積立NISAと海外積立投資を比較し「元本確保型プラン(満期時140%最低保証)」を契約された事例
- 20代コンサル会社経営者 国内生保での節税と海外終身保険(INDEX型)で資産運用しされた事例
- 20代男性 IT会社会社員 毎月の余裕資金から変額プラン2社(計USD1,200)と元本確保型プラン(USD200)に加入された事例
- 20代 看護師 年1万ドルを中長期で海外一括投資を検討も、手堅く「元本確保プラン」を契約された事例
- 20代男性 某外資系証券アナリスト 固定金利3%の個人年金プランを追加投資された事例
- 30代男性、20代女性夫婦 収支見直しで「変額プラン」を追加契約された事例
- 20代女性 元国内保険営業が海外終身保険(20年後の解約返戻率200%)を選択された事例
- 20代女性 外資系IT会社勤務 用途に合わせオフショア積立「元本確保型+変額プラン」を追加契約された事例
- 20代男性 製造業会社員 資産形成のため25年の長期積立を契約された事例
- 20代都内独身女性(実家暮し)可処分所得を老後資金と将来のこどもの学資保険代わりにオフショア積立投資を始めた事例
- 20代ご夫婦 ダブルインカムの余剰資金の運用にオフショア積立投資を契約された事例
- 30代男性、20代女性夫婦 将来を見据え「元本確保型」「変額運用型」「終身保険」を加入された事例
- 20代男性 証券アナリスト 50代のセミリタイアに向け「海外終身保険」と「変額運用プラン」の海外積立投資を始めた事例
- 20代シンクタンク勤務 10年運用で年3.7%の資産運用「貯蓄型生命保険」を契約された事例
- 20代公務員 じぶん年金用に300ドル×25年の積立追加投資の事例
- 結婚・出産を見据えた元本確保型積立投資(125%以上) IT系営業職の方の投資事例
- 国内投資信託よりもオフショア積立投資を選んだご相談者事例
- Category: 30代の投資事例
- 30代女性 外資系金融会社勤務 200本のファンドからポートフォリオを組み立てられる海外積立投資を契約された事例
- 30代男性 物流会社社長 こどもの学資保険代わりに「オフショア投資 元本確保型プラン」を契約された事例
- 医療・福祉関係勤務ご夫妻 子どもの学費や老後資金準備に毎月の余剰資金3万円で海外積立投資(変額プラン)に加入された事例
- 30代 助産師 ご友人の紹介で「海外個人年金」(損益分岐点が早く途中で引き出し可能)を契約された事例
- 30代男性 物流会社勤務 追加投資でUSD40,000 一括10年満期 年利3.6%固定金利プランを契約された事例
- 30代商社勤務会社員 学資保険の替わりにオフショア積立「元本確保プラン」で教育資金の準備をスタートされた事例
- 30代男性 奈良県在住 食品製造会社役員 学資保険用に元本確保型プラン(海外積立投資)と老後生活資金用に海外終身保険(INDEX型)に加入された事例
- 30代 運送業経営者 子供の誕生をきっかけに海外終身保険と学資保険として元本確保型プラン(海外積立投資)契約された事例
- 30代 製薬会社勤務 国内の貯蓄型保険から海外の積立投資「元本確保プラン」と「変額プラン」に乗り換えされた事例
- 30代男性 コンサル会社経営 コロナの影響で値ごろな不動産関連のヘッジファンド・オルタナティブファンドを契約された事例
- 30代男性 会社員 iDeCoに加え老後の資産形成のためオフショア積立投資「変額プラン」を契約された事例
- 30代看護師 オフショア投資を一度見送るも、第三子の学資保険替わりに「元本確保プラン」を契約された事例
- 30代男性 物流会社勤務 海外なら生命保険で資産運用ができる!海外養老保険を相続目的で契約された事例
- 30代男性会社員 国内保険の見直しで保険料80万円削減&死亡保障と返戻率を大幅アップを実現された事例
- バンコク在住 30代女性 スポーツインストラクター 保険代理店の提案と比較し【海外終身保険】と【元本確保型プラン】を契約された事例
- 30代 製造業会社員 学資保険の代わりに「オフショア積立投資」を始めた事例
- 30代男性 ソフトウェア開発社員 日本生命の学資保険から海外の元本確保型積立に乗り換えた事例
- コロナの影響なく事業好調で海外終身保険を法人契約 スポーツショップ経営者の事例
- 30代男性 製造業社員 教育資金準備を「元本確保プラン」、国内生保から「アメリカ籍の終身保険」に見直しされた事例
- 30代建築会社経営者 国内生保を見直しアメリカ籍終身保険(Index運用)に加入された事例
- 30代 コンサル業(個人事業主)余剰資金の一部でオフショア積立投資を契約された事例
- 30代男性 投資銀行勤務 年収3,000万円も月500ドルで手堅く長期積立投資された事例
- 30代男性 IT企業勤務 2,000万円の老後資金形成に「海外終身保険」を契約された事例
- 30代女性 シンガポール在住 老後資金確保のため海外養老保険を契約された事例
- 30代男性 建築会社勤務エンジニア 将来の資産形成に海外積立投資と海外養老保険を契約された事例
- 30代製薬会社勤務 海外生命保険・投資ファンドを活用し中長期投資プランを組まれた事例
- 30代製造業会社員 老後の資産形成のため海外積立投資を2種類契約された事例
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- 30代男性 お子さんの誕生をきっかけに海外終身保険を契約された事例
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- 元本確保型20年で2倍の運用を目指す一括投資事例 M・A様 30代芦屋在住 会社経営者
- Category: 40代の投資事例
- 40代製造業 会社員 老後生活資金とお子さんへの資産継承として海外養老保険(親子リレープラン)を契約された事例
- 40代女性 某テレビ局会社員 老後生活資金として「変額プラン」と「元本確保型プラン」に加入された事例
- 40代男性 愛知県在住 不動産管理会社社長 資金の流動性が高い「オフショア投資 変額プラン」に加入された事例
- 40代 リフォーム会社経営者「退職金代わりに元本確保型プラン」に加入された事例
- 40代 医薬品製造会社勤務 老後生活資金と相続対策の目的で海外養老保険と海外終身保険を契約された事例
- 40代物流会社経営者 初めての投資で15年×500ドルの元本確保型プラン契約された事例
- 40代物流会社経営者 15年後の60歳までに退職金代わりに元本確保型プラン契約された事例
- 40代男性 卸売業経営者 お子様の留学等教育資金準備のため「元本確保プラン」と「インデックス型一括投資」を契約された事例
- 40代男性 エンタメ系会社経営者 中長期の追加投資で「元本確保プラン」を契約された事例
- 40代会社経営者 太陽光と不動産投資の毎月のインカムゲインを元手に元本確保型プランに加入された事例
- 40代夫婦 会社経営者 国内の収入保障保険から利率の高い海外終身保険(Index型)に乗り換えされた事例
- 40代男性 製造業会社員 手数料割高なオフショア積立投資を解約し「固定金利プラン10年満期(年利3.6%)を契約された事例
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