40代女性 都内在住 飲食店経営　契約後紹介者と連絡が取れなくなり当協会の認定IFAに契約を移管された事例

問い合わせ内容

香港のビジネスパートナーより

「いつもお世話になっております。野村さんにUさんという方から連絡が行くかと思いますので、ご対応をお願いします。

用件としましては、UさんがR社の変額プランを契約され継続中ですが当時の紹介者さんと連絡が取れずに困っているみたいです。

そこで、海外投資協会の代表である野村さんにお繋ぎして、何かいい方法があればと思い、紹介しました。

お忙しい中、恐れ入りますが宜しくお願い致します。

IFA紹介サービスの感想

2020年に知人経由でKさんという方からR社の変額プランに加入しました。

当時はコロナ始まったばかりで不安もありましたが、Kさんはうちのお店にもよく来てくれて、感じの良い方でしたので信頼できると思って、お恥ずかしながら内容はあまり把握しておらず、ボーナスもたくさん付くとのことで、毎月10万円の積立を開始しました。

その後、Kさんからマレーシアのホテルの投資？やビットコイン絡みの投資など色々ご紹介頂き、合計1,000万円ほど投資をしました。

昨年にビットコインもそろそろ売却したいなと思い、連絡したところ「今は手数料が高いし、売り時じゃない！」などと言われ、その場では納得していましたが、その後ある日突然

「仕事で海外に行ってくる。」といったきり、連絡が取れなくなりました。

野村さんにその事も含めてお話しますと

「よくある話ですね。断定できませんが、詐欺の可能性が高いです。ビットコインも最初から投資なんかしてなくて、時間稼ぎで色々言い訳してたんだと思います。」

という話を聞くと、薄々そんな気はしていましたがとても落胆しました。

ただ、R社に関しては野村さん曰く

「直接R社とUさんとの契約ですので、こちらは大丈夫ですね。」と聞いて安心しました。

こちらの契約に関しては、野村さんが紹介していただいた認定IFAで契約を移管できると聞いて、すぐにそうしてくださいとお願いしました。

また、R社についても野村さんからしっかりご説明頂き、認定IFAについてもしっかりとした会社だということで安心しました。

わざわざお店までお越し頂きありがとうございました。
ご丁寧に説明頂けて大変助かりました。
今後は大事な資産を無くさないよう気をつけたいと思います。

また不明点など有りましたらご連絡させて頂けたらと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

オフショア投資プラン移管内容

R社　オフショア積立投資「変額プラン」　10万円/月 25年（2020.3契約）

担当アドバイザーのコメント