お客様事例 Vol.103
A・K様 40代男性 福井県在住 製造業会社経営者と奥様
今回は、福井県で会社経営されているご主人の奥様から問合せをいただきました。ネットでオフショア保険を調べ尽くし、情報過多から収拾がつかなくなり当協会にご相談頂き海外終身保険をご契約された事例をご紹介します。
オンライン面談の感想
2人の子供が小さく、一人だとなかなか外出できない中、
電話と違い顔が見れて面談ができる安心感があり、
まずは、旦那名義で認定IFAをご紹介いただき、
紹介IFAでの契約内容
担当アドバイザーのコメント
・子供の死亡保障(長期運用)
・夫婦用の貯蓄保険(老後生活資金準備)
・余剰資金の短期・中期運用
A・K様 は上記の方向性で検討されておりましたが、
まずはこれだという決定事項から順に進めていくのもいいのでは?
2人のお子様に関しては将来の生命保険代わりにもなる方がいいと
追加契約事例
40代製造業会社経営者の奥様 海外養老保険を追加契約された事例
お客様事例 Vol.73 A・A様 40代女性 福井県在住 製造業会社経営者の奥様(会社員) 現状の資産運用 ・ソニー生命「変額終身保険」死亡保障 1500万円 60歳払済 ・S社「海外終身保険」被保険者お子様 …
オフショア投資のご相談
当協会ではオフショア投資・海外生命保険を活用した「オフショア資産運用アドバイス」及び「香港の優良IFAの無料紹介」を行っております。お気軽にお問い合わせください。