個人事業主

当協会にご相談頂いた方のオフショア投資や海外生命保険を契約された個人事業主の方の事例（IFA紹介サービスの感想、オフショア投資契約内容、担当アドバイザーのコメント）をご紹介しています。資産形成、老後資金などのニーズで活用されています。

3年前に投資したオフショア固定金利プランが1.5倍で償還！再投資された事例（60代男性奈良県在住経営コンサルティング会社経営）

contact2024-05-17T12:46:35+09:002024年05年17日|40代の投資事例, パートナー事例, 個人事業主, 投資事例, 海外一括投資, 海外終身保険, 老後資金準備, 退職金準備|0 コメント

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国内終身保険2件を解約！なんと全額を「海外終身保険」に加入された事例（40代女性京都府在住経営コンサルタント）

contact2024-05-09T22:38:04+09:002024年05年09日|40代の投資事例, パートナー事例, 個人事業主, 投資事例, 海外一括投資, 海外終身保険, 老後資金準備, 退職金準備|0 コメント

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資金の一部を海外養老保険に投資された事例（40代女性京都府在住リラクゼーションサロン運営）

contact2024-04-24T22:28:35+09:002024年04年24日|40代の投資事例, パートナー事例, 個人事業主, 投資事例, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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国内の養老保険を払い済みにし「海外養老保険」に加入された事例（30代女性都内在住ピラティスインストラクター）

contact2024-01-17T23:22:56+09:002024年01年17日|30代の投資事例, パートナー事例, 個人事業主, 投資事例, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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手元資金の一部を「オフショア固定金利プラン」「海外養老保険」に投資された事例（50代女性茨城県在住ヨガインストラクター（自営業））

contact2023-12-27T17:16:02+09:002023年12年27日|50代の投資事例, パートナー事例, 会社員, 個人事業主, 固定金利プラン, 投資事例, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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お母様の遺産の一部を「海外養老保険」に追加投資した事例（ 50代女性千葉県在住フィットネスインストラクター（自営業））

contact2023-09-24T23:06:22+09:002023年09年24日|50代の投資事例, 個人事業主, 投資事例, 海外一括投資, 海外養老保険, 資産形成|0 コメント

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海外投資への不安を払拭し「元本確保型プラン」に投資した事例（40代男性愛知県在住美容師（自営業））

contact2023-08-04T11:47:00+09:002023年08年04日|40代の投資事例, 個人事業主, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資, 退職金準備|0 コメント

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アクサのユニットリンクを解約し新たにご夫婦で海外終身保険（Index型）に加入された事例（ 30代女性J・Nさん静岡県在住美容師）

contact2023-07-21T23:42:44+09:002023年07年05日|30代の投資事例, オフショア投資事例, 個人事業主, 固定金利プラン, 年代別の投資事例, 投資事例, 海外生命保険の加入事例, 老後資金準備|0 コメント

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余剰資金含めてオフショア積立投資「元本確保プラン」を追加契約された事例（30代男性栃木県在住外資系生保の営業マン）

contact2023-06-02T11:51:36+09:002023年06年01日|30代の投資事例, 個人事業主, 元本確保プラン, 投資事例, 海外積立投資|0 コメント

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30代女性 J・Nさん静岡県在住美容師（自営業）　150万円の余剰資金で「オフショア固定金利プラン」を契約された事例

contact2023-04-20T10:14:22+09:002023年04年03日|30代の投資事例, 個人事業主, 固定金利プラン, 海外一括投資, 資産形成|0 コメント

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