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ポートフォリオ

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ポートフォリオとは、金融商品の組み合わせを指します。ポートフォリオを組む場合には、投資資金、投資目的、投資期間に応じて、複数のファンド(投資信託)を選択し、リスクを分散することで目的の運用利回りを達成することを目指します。

※ポートフォリオが具体的商品の組み合わせを意味するのに対し、大まかな資産配分のことをアセットアロケーションといいます。

積立投資におけるポートフォリオとは

オフショア投資では、投資商品によっては200本以上のファンドからポートフォリオを組みことができます。

投資のプロでもない限り、適切なポートフォリオを組むことは難しいですが、オフショア投資ではIFAにお任せすることでポートフォリオの組成から運用管理まで一任することができます。

オフショア投資の予算と目標を決める

運用はIFAに任せるにしても、投資の目標や金額、期間を決めることが必要です。

  1. 投資の目的
  2. 投資する金額(一括・毎月)
  3. 積立期間

これらの要望をIFAに伝えることで、適切な投資商品とポートフォリオを提案してもらうことができます。


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