非公開: 海外投資コラム

退職後の老後資金を「積立投資×一括投資」で運用 40代会社員の事例

2018-10-12T11:13:58+00:00

お客様事例 A・T様 40代 千葉県在住 大手小売業のルート営業社員 現在はサラリーマンですが、老後生活資金の確保のため資産形成の必要性を考えていました。銀行の定期預金では利息が毎年のインフレ率を下回ってしまい実質的な資産価値は目減りしていまいます。かといってリスクの高い投資はしたくなかったので、海外も含め情報収集していました。 [...]

退職後の老後資金を「積立投資×一括投資」で運用 40代会社員の事例2018-10-12T11:13:58+00:00
  • 海外積立投資のメリット・リスクも納得の上で投資されたWebマーケティング会社社長の事例

海外積立投資のメリット・リスクも納得の上で投資されたWebマーケティング会社社長の事例

2018-09-21T09:59:01+00:00

お客様事例 I・M様 37歳 都内在住 Webマーケティング会社経営 海外積立投資は別の方からご案内を受けた経験があり、その際には契約まで至りませんでしたが、何といっても日本の保険商品と比較し高い払い戻し率であったため以前から興味はありました。 [...]

海外積立投資のメリット・リスクも納得の上で投資されたWebマーケティング会社社長の事例2018-09-21T09:59:01+00:00

結婚・出産を見据えた元本確保型積立投資(125%以上) IT系営業職の方の投資事例

2018-09-21T09:58:27+00:00

お客様事例 S・N様 25歳 横浜市在住 IT系営業職 今は、社会人3年目で仕事も落ち着き、収入面でも余剰資金もできてきたので資産運用を始めようと思っていたところ、知人から海外積立投資の以下の内容を聞き興味を持っていました。 [...]

結婚・出産を見据えた元本確保型積立投資(125%以上) IT系営業職の方の投資事例2018-09-21T09:58:27+00:00

国内生保を解約し返戻金で海外投資をスタート 某マスコミ会社勤務の方の投資事例

2018-09-21T09:59:47+00:00

お客様事例 Y・K様 30代 東京都在住 某マスコミ会社勤務 私は年金が当てにならないことから老後の資金準備はなるべく早く始める必要があると考え、国内生保の終身保険や変額年金保険などを契約していました。 [...]

国内生保を解約し返戻金で海外投資をスタート 某マスコミ会社勤務の方の投資事例2018-09-21T09:59:47+00:00